一、產(chǎn)線產(chǎn)能整體情況

據(jù)Mysteel調(diào)查，截止2016年12月底，國內(nèi)鍍鋅板卷生產(chǎn)企業(yè)擁有鍍鋅產(chǎn)線367條，設(shè)計產(chǎn)能合計9028萬噸，彩涂板卷生產(chǎn)企業(yè)擁有彩涂產(chǎn)線413條，設(shè)計產(chǎn)能合計5050萬噸。整體看來，鍍鋅板卷產(chǎn)線產(chǎn)能增長幅度較為明顯，較去年將增加10條產(chǎn)線，570萬噸產(chǎn)能；彩涂板卷產(chǎn)線產(chǎn)能增長相對偏少，較去年增加5條產(chǎn)線，80萬噸產(chǎn)能。

二、產(chǎn)線產(chǎn)能區(qū)域分布

據(jù)統(tǒng)計，目前擁有鍍鋅板卷產(chǎn)線數(shù)量最多的地區(qū)為華東地區(qū)，該地區(qū)共有產(chǎn)線195條，所占比例達到53%；其次華北地區(qū)有產(chǎn)線71條，占比達19%；中南地區(qū)有產(chǎn)線44條，占比例12%；華南地區(qū)有產(chǎn)線21條，占比例6%；東北地區(qū)有產(chǎn)線17條，占比例5%；西南地區(qū)有15條，占比例為4%；西北地區(qū)有產(chǎn)線4條，占比例1%。

彩涂方面，擁有彩涂板卷產(chǎn)線數(shù)量最多的地區(qū)為華東地區(qū)，該地區(qū)共有產(chǎn)線294條，所占比例達到71%；其次華北地區(qū)有產(chǎn)線52條，占比達13%；其次華南地區(qū)有產(chǎn)線23條，占比達6%；中南地區(qū)有產(chǎn)線16條，占比例4%；東北地區(qū)有產(chǎn)線14條，占比例3%；西南地區(qū)有10條，占比例為2%；西北地區(qū)有產(chǎn)線4條，占比例1%。

從產(chǎn)能區(qū)域分布上來看，鍍鋅板卷生產(chǎn)能力最強的地區(qū)仍為華東地區(qū)，該地區(qū)有生產(chǎn)能力4330萬噸，所占比例達到48%；其次華北地區(qū)有生產(chǎn)能力1939萬噸，占比達21%；中南地區(qū)有生產(chǎn)能力1062萬噸，占比例12%；華南地區(qū)有生產(chǎn)能力642萬噸，占比例7%；東北地區(qū)有生產(chǎn)能力555萬噸，占比例6%；西南地區(qū)有生產(chǎn)能力410萬噸，占比例為5%；西北地區(qū)有生產(chǎn)能力84萬噸，占比例1%。

彩涂方面，彩涂板卷生產(chǎn)能力最強的地區(qū)依舊為華東地區(qū)，該地區(qū)共彩涂生產(chǎn)能力3650萬噸，所占比例高達73%；其次華北地區(qū)有生產(chǎn)能力590萬噸，占比達12%；華南地區(qū)有生產(chǎn)能力229萬噸，占比例4%；中南地區(qū)有生產(chǎn)能力149萬噸，占比例3%；西南地區(qū)有生產(chǎn)能力157萬噸，占比例為3%；東北地區(qū)有生產(chǎn)能力188萬噸，占比例4%；西北地區(qū)有生產(chǎn)能力53萬噸，占比例1%。

從各省分布情況來看，不難發(fā)現(xiàn)，中國涂鍍生產(chǎn)依舊高度集中于華東和華北區(qū)域，雖然伴隨國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局及產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等不斷調(diào)整，其余區(qū)域逐步承接更多產(chǎn)線產(chǎn)能的新投產(chǎn)，但這依舊未改變?nèi)A東、華北區(qū)域產(chǎn)能的主導(dǎo)地位。

三、基數(shù)不斷擴大 增速繼續(xù)放緩

伴隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，社會的消費層次越來越高，家電、汽車、建筑裝飾等行業(yè)迎來突飛猛進發(fā)展，對鍍鋅板卷、彩涂板卷等產(chǎn)品的消費與日俱增，同時隨著產(chǎn)品的不斷推陳出新，下游行業(yè)對涂鍍新產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)也提出了新的要求。接下來簡單回顧2008年以來國內(nèi)涂鍍產(chǎn)線產(chǎn)能增長情況：

2008年以前，國內(nèi)整體涂鍍產(chǎn)線產(chǎn)能基數(shù)相對較小，而來到2008年以后，一直持續(xù)至2011年，國內(nèi)涂鍍產(chǎn)能擴張較為明顯，每年新增產(chǎn)能均以千萬噸級別增加，產(chǎn)線增加幅度也在2011年達到峰值84條。伴隨產(chǎn)能過剩矛盾開始顯現(xiàn)，2011-2016年，國內(nèi)新增產(chǎn)線產(chǎn)能雖繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但增速環(huán)比已明顯放緩并下降。以2016年為例，國內(nèi)共新增涂鍍產(chǎn)線15條，環(huán)比降幅52%；新增產(chǎn)能650萬噸，環(huán)比增幅7%。

而對于2017年產(chǎn)線產(chǎn)能新增動態(tài)就目前了解得知，寶鋼湛江、武鋼防城港、浦項重鋼、山東博興等均有鍍鋅線將有投產(chǎn)，新增產(chǎn)能超過500萬噸，主要以汽車板、家電板、建筑裝修材為主；而彩涂線則主要有寶鋼黃石、山東富海、山東恒順等，屆時新增產(chǎn)能或超100萬噸。

四、漫長熊市結(jié)束伴隨擴產(chǎn)放緩 涂鍍市場逐步擺脫困局

伴隨國內(nèi)黑色金屬行情不斷向下，板材品種價格經(jīng)歷了大幅跳水的過程。特別以14-15年階段走勢較為明顯，整體涂鍍價格重心步步走低，2015年四季度價格甚至跌破歷史新低，鍍鋅主流價格一度僅在2400元/噸，彩涂售價不足3000元/噸，可這還不算最厲害，當(dāng)時熱卷價格售價不及白菜價，單噸價格僅1700元/噸，其局面極具尷尬。這期間，國內(nèi)涂鍍新增產(chǎn)線開始由頂峰開始進入低谷，畢竟低價格低利潤均不允許產(chǎn)能的再次大量擴張。

而事實也證明，產(chǎn)能擴張緩慢的過程中，伴隨2016年國家供給側(cè)改革調(diào)整，基于落后產(chǎn)能淘汰，原料供應(yīng)收縮，新增涂鍍產(chǎn)能也多以中高端家電、汽車板等為主，多種因素共同使得今年涂鍍行情走勢完成華麗轉(zhuǎn)身。截止12月中旬，Mysteel統(tǒng)計主導(dǎo)市場鍍鋅價格幾乎接近5000元/噸，彩涂價格部分已經(jīng)突破6000元/噸。

五、中低端產(chǎn)能競爭仍較激烈

在國內(nèi)鍍鋅、彩涂板卷產(chǎn)能和產(chǎn)線經(jīng)歷爆炸式增長之后，中國涂鍍行業(yè)不得不面對的是供需矛盾加劇后的產(chǎn)能過剩以及同質(zhì)化競爭問題。舉例而言，中國的涂鍍板卷產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，博興的產(chǎn)能過剩更嚴(yán)重，方圓10公里，一個鎮(zhèn)的產(chǎn)能就有1500-2000萬噸，產(chǎn)能密集不可謂為全球之最。

涂鍍鋼廠之間的首先競爭的便是價格。據(jù)了解，當(dāng)?shù)赝垮冃袠I(yè)在經(jīng)過近幾年的發(fā)展之后，不同鋼廠的產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)了品牌和高中低端產(chǎn)品的差異。而在突出的低端產(chǎn)品領(lǐng)域，生產(chǎn)鋼廠之間的價格戰(zhàn)尤為激烈，這又促使鋼廠不斷尋找降低成本的方法。因此，大量存在著涂鍍企業(yè)為了降低成本，不斷根據(jù)市場訂單（協(xié)議范圍內(nèi)，客戶也更青睞低價資源的情況下）減薄鍍層、涂層，而在鋅錠、合金鋅錠乃至涂料采購中，多數(shù)企業(yè)也完成了自有生產(chǎn)技術(shù)、工藝及對應(yīng)產(chǎn)線。雖然，中高端企業(yè)仍大量采購品質(zhì)高端的株冶、葫蘆島鋅錠，阿克蘇、貝科、PPG、金剛彩涂等國內(nèi)外知名品牌。

據(jù)筆者了解，當(dāng)?shù)赝垮兗庸S（根據(jù)訂單）生產(chǎn)的鍍鋅板卷鋅層僅為40g/m2，甚至達到20-30g/m2，而國內(nèi)主流鋼廠生產(chǎn)的鍍鋅板卷鋅層為80g/m2，其鋅錠單耗成本優(yōu)勢無疑較大。此外，在彩涂涂層的厚度訂單當(dāng)中，薄到正、反面均在10、5微米以下，而國內(nèi)主流正、反面涂層厚度約為20、12微米，因此，其地區(qū)彩涂產(chǎn)品價格有時可以達到外部市場的鍍鋅價格水平。

從鋼廠人士反饋來看，鍍鋅板卷鋅層含量少，其鍍層加工費可以低到含稅價0.65元/m2，即這6.5毛錢里要包含鋼廠的鋅錠成本、能源費用、員工工資、產(chǎn)品利潤及財務(wù)成本等。以0.35mm*1000mm鍍鋅板卷為例，單噸可開出板長370m，單噸實際加工費僅為240元/噸，大大低于行業(yè)的冷軋（軋硬）到鍍鋅板卷的400元/噸的加工費用。

而從涂鍍產(chǎn)業(yè)鏈的加工成本來看，曾有當(dāng)?shù)?/span>貿(mào)易商如此描述，以0.3mm的軋硬（軋硬）為例，從0.3mm的軋硬到0.3mm的鍍鋅，再到0.3mm的彩涂，當(dāng)?shù)丶庸S加工費最低能做到“1：1：1”，即每一道加工工序的加工費都可以控制在0.65元/m2左右，整體市場低成本競爭可見一斑。

六、總結(jié)

通過本文對國內(nèi)涂鍍產(chǎn)線產(chǎn)能的梳理，得出以下觀點及結(jié)論：首先，國內(nèi)涂鍍生產(chǎn)依舊較為集中，華東、華北地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢等仍較為明顯；其次，中低端競爭仍較激烈，在產(chǎn)能升級換代過程中，高端產(chǎn)能不斷投產(chǎn)及再新增將逐步對中低端市場形成擠出效應(yīng)；再則，國家供給側(cè)改革將是大方向，環(huán)保因素將對生產(chǎn)企業(yè)形成更高要求，企業(yè)生產(chǎn)自律，產(chǎn)品品質(zhì)做強將更為關(guān)鍵。

對于市場而言，目前涂鍍產(chǎn)能利用率穩(wěn)中提升，經(jīng)歷三季度的高位回落之后，四季度國內(nèi)實際產(chǎn)能利用率恢復(fù)到70%以上，看得出，在較大利潤的行情追逐下，企業(yè)生產(chǎn)開工積極性得到較大提高。后市預(yù)期，供給側(cè)改革調(diào)整將繼續(xù)對供應(yīng)形成收緊，春節(jié)之后，需求復(fù)蘇或?qū)⒕徛瑑r格高位上漲將面臨一定壓力，不過，供需均顯兩弱，2017上半年整體涂鍍鋼市或保持高位震蕩運行。
(消息來源：mysteel)

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