鋼鐵業是國民經濟中的支柱產業。建筑業和制造業作為鋼材消費的主要領域，在房地產行業需求減弱的背景下，制造業異軍突起成為支撐鋼材需求的重要動力。世界鋼鐵協會發布的短期需求預測顯示，2024年中國鋼鐵需求中，建筑用鋼需求下降，制造業尤其是新能源、高端裝備制造、光伏等領域，將有力拉動相應品種鋼材需求。“鋼鐵需求結構重心正在逐步向制造業轉移，2023年，制造業和建筑業鋼材需求占比分別為48%和52%，預計今年將各占‘半壁江山’，甚至制造業用鋼需求占比可能進一步上升。”在中國鋼鐵工業協會2024年三季度信息發布會上，中鋼協黨委副書記、副會長兼秘書長姜維向《中國經營報》記者表示。在外需增強、內需不足的背景下，制造業用鋼需求高于建筑業用鋼需求，其中集裝箱、裝備制造、船舶、汽車和家電等領域用鋼明顯增長。統計數據顯示，今年1—9月，鋼鐵業下游的金屬集裝箱產量提高了183%，挖掘機產量提高了22%。工業和信息化部10月10日發布的數據顯示，今年前三季度我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量穩步增長，三大指標分別占世界市場份額的55.1%、74.7%和61.4%。在造船大省山東，今年前三季度，該省前十大海工船舶出口企業出口值近300億元，較去年同期增長超200%。值得注意的是，造船業作為下游，與上游鋼鐵業密不可分。今年上半年，我國造船板產量達到了853萬噸，同比增長24.4%。中鋼協一位副秘書長向記者表示，鋼鐵材料是制造業的物質基礎，當前中國已經成為制造業強國，鋼鐵被制造成船舶、汽車、家電、工程機械等產品出口，間接實現了鋼材出口，這說明中國制造業的強大。“更重要的是，制造業強大背后，凸顯了中國鋼材超高的性價比。”該副秘書長舉例稱，2022年，鋼材間接出口量是1.13億噸，2023年，這一數據提高到1.16億噸，這表明鋼鐵產品在出口制成品中地位正在逐步上升。從大型鋼廠角度看，制造業用鋼也正在成為中國經濟重要增長點。在寶鋼股份第三季度業績說明會上，寶鋼股份董事會秘書王娟表示，當前國內鋼鐵總需求繼續小幅下降，建筑業用鋼需求下滑，但制造業用鋼需求保持平穩。記者了解到，盡管鋼鐵產量下降，但制造業用鋼的增長潛力仍被看好。“這主要得益于國家新工程項目、設備更新以及消費品以舊換新等因素的推動。”一位市場人士對此分析。在三季度業績說明會上，寶鋼股份指出：“家電市場的以舊換新政策和新能源汽車的快速增長帶動了無取向硅鋼需求增長。此外，低空經濟的發展也推動了對薄規格無取向硅鋼的需求，這凸顯出制造業的重要作用。”盡管制造業用鋼需求保持穩定，但今年以來，鋼鐵行業整體進入了減量發展、存量優化階段，中鋼協數據顯示，前三季度，粗鋼表觀消費下降 6.2%。8月、9月，粗鋼表觀消費分別下降了13.5%、11.1%，連續兩個月以兩位數的水平下降，市場供需動態平衡壓力逐漸加大。中鋼協相關人士表示：“設備更新和消費品以舊換新，正在支撐制造業的用鋼需求，‘兩新’（ 設備更新和消費品以舊換新）政策的利好持續釋放，加之補貼政策資金陸續到位，預計‘兩新’政策對鋼鐵業需求的支撐將達到千萬噸級。”今年3月，國務院發布《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，旨在加快構建新發展格局、推動高質量發展，實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動，促進投資和消費。方案明確指出，聚焦鋼鐵、有色、 石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、 輕紡、電子等重點行業。市場預計，本輪設備更新將以制造業為主，在更新方向上，主要以綠色環保、數字智能轉型為主。蘭格鋼鐵網分析師葛昕認為，大規模設備更新和消費品以舊換新政策的帶動性較強，此次安排3000億元左右超長期特別國債資金用于支持“兩新”，這將更多真金白銀直接補貼到生產端和消費端。實踐中，鋼材業的發展，需要依靠各級政府落實“兩重”“兩新”等重大舉措，加大補短板、惠民生領域投資，這對鋼鐵業發展至關重要。方案明確了到2027年的目標和任務，并提出了政策支持和保障措施，要求各地區、各部門在統籌協調下做好工作。記者了解到，中厚板、冷軋板卷等產品是通用設備、專用設備和汽車制造最主要的原材料，本輪大規模設備更新將有力拉升相關需求。中國工程機械工業協會統計數據顯示，2024年9月，挖掘機主要制造企業銷售各類挖掘機15831臺，同比增長10.8%；裝載機銷量也實現了連續6個月同比正增長，同比增長4.98%。上述中鋼協副秘書長表示，在設備更新、消費品更新和城市管網改造等因素推動下，鋼鐵需求將持續增長，這會為鋼鐵行業帶來新的發展機遇。在市場看來，實施大規模設備更新，將推動企業大規模投入資本，政府增加公共投資，帶動社會資本加大投入，刺激全社會投資增長。統計顯示，2023年，我國工業等重點領域設備投資規模約4.9萬億元，隨著設備更新需求不斷擴大，預計將形成一個年規模5萬億元以上的巨大市場。姜維表示，國慶節前后，國家相繼出臺了金融支持經濟高質量發展、促進經濟回穩等一攬子增量政策，這在一定程度上提振了鋼材市場預期。“隨著大規模設備更新和消費品以舊換新行動的持續推進，各項政策措施將逐步落地顯效，這為鋼鐵行業發展創造了較好的外部環境。”截至目前，在各方共同努力下，推動大規模設備更新和消費品以舊換新工作取得良好開局。一方面，大規模設備更新帶動了相關設備生產較快增長，惠及多個重點行業。上半年，規模以上金屬冶煉設備、機床數控裝置、農產品加工專用設備產量同比分別增長19.7%、19.2%、49.4%。另一方面，消費品以舊換新政策引導居民消費潛力有序釋放，對拉動汽車、家電等耐用消費品銷量增長起到了一定的“催化”作用。數據顯示，上半年，限額以上單位，也就是年主營業務收入達到500萬元及以上的零售企業，家用電器和音像器材類商品零售額同比增長3.1%，比上年同期加快2.1個百分點。國家發展改革委宏觀經濟研究院經濟研究所副所長吳薩在接受央視采訪時表示，設備的改造升級和消費品以舊換新，不是簡單的一物換一物，不是簡單的既有技術換既有技術，是很大程度上用先進的設備和技術去替代已經老舊的設備和技術，這對有效投資的增長有很好的促進作用。
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