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鋼材市場制造業需求旺盛

據國家統計局數據顯示,2024年7月份全國規模以上工業增加值同比增長5.1%,環比增長0.35%;1-7月份規模以上工業增加值同比增長5.9%,工業生產保持較快增長。7月份全國出口鋼材782.7萬噸,同比增長7.1%;前7個月全國出口鋼材6122.7萬噸,同比增長21.8%。重要耗鋼產品如汽車、船舶、通用設備、專用設備、一些家電等出口交貨值等都保持兩位數增長,增長勢頭強勁。今年以來,雖然房地產市場還在調整,全國房地產開發投資(1-7月)同比下降10.2%,形成了固定資產投資增長的很大拖累,但今年1-7月的全國固定資產投資,還是同比增長了3.6%。今年以來各月投資同比增速都在4%左右,高出去年(前7個月)3%左右的增長水平。

由此可見,從鋼材市場關聯數據中可以得出判斷:無論是今年7月份,還是前7個月累計,全國鋼材總量需求都保持著穩定正增長態勢,“三駕馬車”均沒有出現下降局面。

值得注意的是,今年7月鋼材市場需求中,制造業的產出與投資需求都很旺盛,成為一大亮點。據國家統計局數據顯示,三大門類中制造業增長最快。7月制造業增加值同比增長5.3%,增速高于工業總體5.1%的增速。1-7月,全國制造業投資同比增長9.3%,對全部投資增長的貢獻率為62.2%,比上半年提高4.7個百分點,其中耗鋼較多的裝備制造業投資增長10.7%。在大規模設備更新政策帶動下,設備工器具購置投資同比增長17.0%,對全部投資增長的貢獻率為60.7%;制造業技改投資增長10.9%,繼續保持兩位數增長,快于全部投資7.3個百分點。預計隨著前期出臺政策效應(“兩重”和“兩新”)不斷顯現,政府主導資金(未來超長期特別國債、中央預算內投資、地方政府專項債券以及2023年政府增發國債)落地及項目建設加快推進,形成更多的實物工作量,制造業的產出與投資對于鋼材需求增長的推動效應還會增強。

另一方面,7月份鋼材市場也存在需求依然不足,需求增速回落的問題。統計數據顯示,7月份全國規模以上工業增加值同比增速比上月回落0.2個百分點;今年1-7月份固定資產投資同比增長3.6%,比1-6月份回落0.3個百分點;7月份全國鋼材出口同比增長7.1%,比上半年出口增速回落17個百分點。尤其是7月份全國房地產市場依然疲弱,繼續大幅向下調整。這種狀況如果不加以改變,勢必成為很大的不穩定因素,損害經濟回升向好的基礎。

同時,7月份的金融數據也顯示,7月末我國廣義貨幣(M2主要代表定期存款數量)余額為303.31萬億元,同比增長6.3%,狹義貨幣(M1,主要代表的是流動性比較好的活期存款,)余額63.23萬億元,同比下降6.6%。兩者剪刀差的擴大,表明現階段消費與投資意愿不強,而傾向于較長時期儲蓄,也表明資金未能進入實體經濟,更多地留存于金融機構。

此外,盡管7月鋼材總量需求穩定增長局面依舊,但因為國內鋼材實際產量釋放過多,鋼材市場整體依然供大于求,加之信心缺乏,恐慌氛圍濃郁,致使鋼材價格過度下跌。

綜合以上分析,預計年內穩增長政策還會加碼,其中貨幣政策會更加寬松,繼續調降利息,以刺激資金向消費與投資領域流動,推動存款搬家。同時財政政策方面會更加給力,加大政府資金投放與政府投資項目推進,實現更多鋼材等實物需求,提高經濟增速。預計三季度將會迎來政府債券發行高峰,不僅如此,如果美聯儲能夠像市場普遍預計的那樣在9月開始降息(降息106—103個基點),也會使得國際市場需求環境獲得一定改善。

在這個大環境下,如果虧損壓力能夠迫使鋼鐵企業真正減產,未來鋼材市場勢必會獲得供求關系很大改善,實現鋼材價格行情的觸底回升


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