設(shè)備更新與以舊換新政策紅利持續(xù)釋放

疊加綠色能源革命、船舶大型化綠色化趨勢

“好房子”建設(shè)與低碳浪潮等

正深度重塑中國鋼材需求格局

從設(shè)備工器具投資貢獻(xiàn)率飆升至86.0%

到綠色船舶手持訂單占比達(dá)到35%

從新能源車硅鋼需求激增

到“好房子”催生智能鋼應(yīng)用——

七大領(lǐng)域協(xié)同發(fā)力，推動鋼材消費

向高端化、高強(qiáng)化、綠色化轉(zhuǎn)型

政策與技術(shù)雙輪驅(qū)動下，一場圍繞

“性能升級、壽命延長、低碳突破”的

鋼鐵需求變革已全面爆發(fā)

中長期呈現(xiàn)出七大趨勢

2024年，國務(wù)院啟動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策，成效顯著，帶動設(shè)備工器具購置投資同比增長15.7%，對全部投資增長的貢獻(xiàn)率達(dá)67.6%。2025年以來，該政策進(jìn)一步加力擴(kuò)圍，上半年相關(guān)投資同比增長17.3%，貢獻(xiàn)率攀升至86.0%。

政策紅利正轉(zhuǎn)化為實實在在的需求增量。作為鋼鐵行業(yè)大規(guī)模設(shè)備更新投資的重要內(nèi)容，超低排放改造正全面鋪開。據(jù)了解，目前鋼鐵行業(yè)在超低排放改造上的投資規(guī)模約為3000億元。根據(jù)萬元固定資產(chǎn)投資鋼材消費量（約190千克）計算，這項改造預(yù)計拉動國內(nèi)鋼材消費增量約為570萬噸。

這些新增需求，將惠及多個關(guān)鍵品種：不銹鋼帶用于制造耐腐蝕部件，中厚板是工業(yè)設(shè)備結(jié)構(gòu)件的主力，硅鋼滿足新能源及高效設(shè)備對高磁導(dǎo)率的需求，冷軋板、鍍鋅板適用于設(shè)備外殼制造，無縫鋼管、優(yōu)特鋼棒線材則服務(wù)于精密管路和設(shè)備零件制造……雖然需求的全面釋放需要一定時間，但當(dāng)前市場預(yù)期較為積極。

值得注意的是，政策不僅帶來用鋼量的增長，更推動需求結(jié)構(gòu)升級——設(shè)備追求更長壽命，要求鋼材具備更高強(qiáng)度、更優(yōu)的耐磨性和耐腐蝕性能；節(jié)能高效設(shè)備的普及，將推升高磁感硅鋼、高性能特鋼等節(jié)能材料的需求；高端制造依賴高純凈度特鋼；輕量化趨勢促進(jìn)高強(qiáng)鋼應(yīng)用；等等。

綜上，大規(guī)模設(shè)備更新正引領(lǐng)鋼材需求向高性能、長壽命與綠色化聚焦。

上半年，全國基建投資“多點開花”，工程機(jī)械行業(yè)迎來復(fù)蘇。數(shù)據(jù)顯示，上半年，全國工程機(jī)械平均開工率為44.81%，其中第2季度開工率季環(huán)比增長4.62%。

行業(yè)復(fù)蘇受雙重支撐：國內(nèi)重大基建項目進(jìn)入密集施工期，直接拉動挖掘機(jī)、起重機(jī)等設(shè)備需求；海外市場同步回暖，上半年我國工程機(jī)械出口額同比增長9.34%。

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)印證了這一趨勢。上半年，工程機(jī)械12大類主要產(chǎn)品累計銷量同比增長6.18%，其中挖掘機(jī)、裝載機(jī)等9類產(chǎn)品實現(xiàn)正增長，挖掘機(jī)國內(nèi)銷量同比增長22.9%。這一輪復(fù)蘇將直接推高中厚板（如高強(qiáng)度耐磨板）、液壓件用特種合金鋼等需求。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計，下半年隨著財政發(fā)力，國內(nèi)工程機(jī)械需求將保持平穩(wěn)增長；海外基建、礦山設(shè)備市場亦將維持高景氣度。

更深層面的變革源于電動化、智能化轉(zhuǎn)型。波士頓咨詢公司（BCG）預(yù)測，2025年—2026年將迎來純電動工程機(jī)械爆發(fā)期。目前，三一重工、徐工集團(tuán)等工程機(jī)械頭部企業(yè)正全面拓展電動化業(yè)務(wù)。這對鋼材性能提出更高要求：輕量化高強(qiáng)鋼成為減重降耗的關(guān)鍵，電池包外殼用鋼需具有較高的耐蝕性和良好的耐磨性、密封性，電機(jī)鐵芯則需要高磁導(dǎo)率鋼材來確保電機(jī)性能。此外，智能作業(yè)系統(tǒng)的發(fā)展，將拉動高精度傳動部件用耐磨合金鋼等細(xì)分需求。

面對不足一年半的技術(shù)窗口期（目前至2026年底），鋼企急需加快研發(fā)轉(zhuǎn)型，短期內(nèi)需提高高強(qiáng)鋼（尤其是Q690及以上級別）及液壓件用鋼產(chǎn)能，中長期應(yīng)開發(fā)兼具高耐蝕性、高耐磨性及高磁導(dǎo)率的輕量化材料。業(yè)內(nèi)專家強(qiáng)調(diào)，與工程機(jī)械龍頭企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，將成為鋼企搶占電動化、智能化賽道的關(guān)鍵抓手。

當(dāng)前，全球礦山機(jī)械產(chǎn)業(yè)正加速轉(zhuǎn)型升級，設(shè)備大型化、智能化浪潮疊加出口市場擴(kuò)張，推動高性能鋼材需求攀升。

高端礦山裝備的迭代，對鋼材性能提出挑戰(zhàn)：大型設(shè)備運行過程中需承受巨大的負(fù)荷和沖擊力，直接拉動高強(qiáng)度耐磨鋼需求——這類鋼材是挖掘機(jī)鏟斗、破碎機(jī)襯板等“易損件”的制造材料，其耐磨壽命直接左右設(shè)備維護(hù)成本與作業(yè)效率；設(shè)備智能化升級對傳動系統(tǒng)精度要求提升，帶動高品質(zhì)齒輪鋼、軸承鋼需求走強(qiáng)——這類具備高純凈度與組織均勻性的鋼材，堪稱設(shè)備精密運行的“穩(wěn)定器”；大型結(jié)構(gòu)件用材需滿足輕量化與結(jié)構(gòu)強(qiáng)度雙重需求，離不開高強(qiáng)度、高韌性材料的支撐。

展望未來，礦山機(jī)械用鋼需求總量將在礦業(yè)開發(fā)、設(shè)備更新及中國高端裝備出口帶動下保持穩(wěn)中有增態(tài)勢，性能要求全面升級——

更耐磨、更長壽成為主要訴求，要求鋼材具備超強(qiáng)耐磨性、抗沖擊韌性及疲勞強(qiáng)度，更高等級（如NM500）耐磨鋼板應(yīng)用比例將擴(kuò)大；更可靠、更精密的傳動系統(tǒng)依賴齒輪鋼、軸承鋼性能的持續(xù)升級；更輕、更強(qiáng)韌的結(jié)構(gòu)設(shè)計推動調(diào)質(zhì)高強(qiáng)鋼等應(yīng)用比例提升；特殊礦區(qū)（如高寒、高溫、腐蝕性環(huán)境）作業(yè)要求鋼材具備良好的耐候性、耐低溫性和耐蝕性。

消費品以舊換新政策釋放萬億元級消費潛力，2024年帶動大宗耐用消費品銷售額超1.3萬億元。這股強(qiáng)勁的政策東風(fēng)，不僅有效提振了消費市場，更深刻重塑了下游用鋼需求，為鋼材市場開辟了新的增長空間和升級路徑。

新能源汽車成為以舊換新的主力軍。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2025年以來的汽車以舊換新中，新能源汽車占比超53%。其蓬勃發(fā)展的背后，是汽車用鋼結(jié)構(gòu)的深度變革：車身輕量化趨勢推升高強(qiáng)鋼用量，驅(qū)動電機(jī)核心材料——高牌號硅鋼需求激增，電池包用鋼解決方案不斷完善升級。值得注意的是，為搶占市場窗口，車企新車生產(chǎn)周期不斷壓縮，這對鋼材供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度和柔性化供應(yīng)能力提出了高要求。同時，隨著補(bǔ)貼逐步退坡，受汽車產(chǎn)業(yè)成本傳導(dǎo)影響，鋼企面臨成本控制方面的壓力。

家電領(lǐng)域的“智慧化”與“適老化”轉(zhuǎn)型，同樣為高端產(chǎn)品打開了廣闊的應(yīng)用空間。智能、健康、易操作的高端家電產(chǎn)品熱銷，對關(guān)鍵部件的材料性能提出更高要求，高性能耐腐蝕薄板（用于面板）和高效能硅鋼（用于變頻電機(jī)、壓縮機(jī)）需求也因此走強(qiáng)，為家電產(chǎn)品性能升級與可靠性提升奠定基礎(chǔ)。

從中長期來看，以舊換新政策將持續(xù)釋放利好，對相關(guān)領(lǐng)域鋼材消費量形成支撐。然而，比“量”的穩(wěn)定更為關(guān)鍵的是“質(zhì)”的躍升：在鋼材性能上，要求更高強(qiáng)度，更好的電磁性能、耐蝕性、表面質(zhì)量等；在供應(yīng)鏈協(xié)同上，要求鋼企具備更強(qiáng)的定制化開發(fā)能力和快速交付能力；在環(huán)保上，高性能、長壽命、可回收的綠色鋼材應(yīng)用將更加廣泛。

當(dāng)前，以光伏、風(fēng)電、核電為代表的新型電力系統(tǒng)建設(shè)正加速推進(jìn)，成為國家能源轉(zhuǎn)型的核心引擎。這股澎湃的“綠色浪潮”，在重塑著能源格局的同時，也催生了旺盛且差異化的鋼材需求。

不同于傳統(tǒng)基建，綠色能源項目往往面臨極端嚴(yán)苛的服役環(huán)境：風(fēng)電塔筒需常年抵御海洋鹽霧與高寒氣候的侵蝕，核電核心設(shè)備則須承受高溫高壓、強(qiáng)輻射的極限考驗。這些特殊要求，直接拉動了對高性能鋼材的剛性需求。具體來看，風(fēng)電領(lǐng)域?qū)Ω咝阅苣秃蜾摵透邚?qiáng)度合金鋼的需求激增，核電領(lǐng)域則對特種不銹鋼及高端合金鋼（抗輻射、耐高溫高壓）有著近乎苛刻的要求。

展望未來，隨著“雙碳”目標(biāo)下的綠色能源基建持續(xù)加碼，該領(lǐng)域鋼材需求將呈現(xiàn)“量質(zhì)雙升”的特點。從數(shù)量來看，風(fēng)電、核電等項目的規(guī)模化建設(shè)，將帶來穩(wěn)定持續(xù)的鋼材消費增量。從質(zhì)量和性能來看，為確保設(shè)備在極端環(huán)境中長期安全服役，鋼材必須具備卓越的耐蝕、抗疲勞、耐極端溫度等性能；大型化風(fēng)機(jī)葉片、支撐結(jié)構(gòu)對鋼材的強(qiáng)度和韌性提出更高要求，高端合金鋼需求增加；核電裝備對鋼材純凈度、內(nèi)部組織均勻性、尺寸精度有著嚴(yán)苛要求，需要鋼企進(jìn)一步提高冶煉精度；綠色能源項目本身的高環(huán)保屬性，也促使整個產(chǎn)業(yè)鏈更加關(guān)注鋼材生產(chǎn)過程的低碳排放及材料本身的可回收性，追求全生命周期的綠色協(xié)同。

眼下，全球船舶行業(yè)正迎來新一輪升級周期，驅(qū)動造船用鋼向高性能、綠色化躍遷。克拉克森數(shù)據(jù)顯示，目前全球海工領(lǐng)域40%的新訂單、35%的手持訂單都要求采用替代燃料（包含燃料預(yù)留解決方案），海工領(lǐng)域中綠色船舶的市場占比迅速提升。

綠色船舶的發(fā)展對關(guān)鍵部位用鋼性能提出更多要求：LNG（液化天然氣）船燃料艙需依賴鎳系低溫鋼（可在零下196攝氏度極端環(huán)境下服役）來保障液化天然氣的存儲安全；甲醇燃料動力船舶的推廣應(yīng)用，催生了耐甲醇腐蝕特種鋼的需求；輕量化趨勢促使船體廣泛采用高強(qiáng)減薄鋼板。

業(yè)內(nèi)預(yù)判，未來EH690、FH690等超高強(qiáng)船板占比將大幅提升。鋼企需重點突破高強(qiáng)超厚止裂鋼軋制、超低溫鋼純凈度控制等關(guān)鍵技術(shù)，并與頭部船廠建立聯(lián)合實驗室，基于市場需求協(xié)同開發(fā)新型船用材料。

在“弱復(fù)蘇”時代，“好房子”成為硬通貨。

2025年，“好房子”首次被寫入《政府工作報告》，高品質(zhì)住宅需求迅速釋放。在“北上廣深”，低容積率、高品質(zhì)設(shè)計、高得房率的“好房子”項目，基本上開盤即售罄。房企積極迭代產(chǎn)品，行業(yè)投資邏輯正從“增量擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“存量提質(zhì)”，綠色智慧建筑與高性能建材迎來發(fā)展機(jī)遇。

新房要建成“好房子”，老房也要想辦法改造成“好房子”。

6月份，國務(wù)院常務(wù)會議明確將“好房子”建設(shè)納入城市更新機(jī)制。7月份，中央城市工作會議強(qiáng)調(diào)，推進(jìn)城市更新，將成為當(dāng)前和今后一個時期城市工作的重要抓手。根據(jù)財政部、住建部近期的公示，20個城市（含北京、天津、唐山、包頭、大連等）獲中央財政超200億元資金支持，城中村改造、老舊小區(qū)更新全面提速，為鋼材需求注入澎湃動能。

“好房子”建設(shè)，正在推動鋼材升級。

圍繞今年《政府工作報告》對“好房子”做出的“安全、舒適、綠色、智慧”定義，鋼材性能需實現(xiàn)四大升級——

安全要求呼喚鋼材強(qiáng)度、性能升級。房屋主體結(jié)構(gòu)安全需要Q460、Q690等高強(qiáng)鋼提供保障；火災(zāi)或極端氣候下的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性，則離不開耐火耐候鋼的長效防護(hù)。

舒適需求推動“空間革命”。戶型設(shè)計自由度的提升及室內(nèi)空間的釋放，需要大中型H型鋼來幫忙（可實現(xiàn)更少立柱支撐）；大眾對健康、靜謐居住空間的向往，則帶動了抗菌鍍層鋼板、阻尼鋼板的需求。

綠色建筑理念貫穿鋼材全生命周期。“好房子”建設(shè)呼吁廣大鋼企聚焦低碳冶金技術(shù)研發(fā)，以減少產(chǎn)業(yè)鏈碳足跡。有著超高回收利用率的鋼結(jié)構(gòu)建筑（橋梁鋼結(jié)構(gòu)鋼材回收率在95%以上，遠(yuǎn)高于鋼筋混凝土建筑40%左右的回收率），也應(yīng)得到大規(guī)模推廣應(yīng)用。此外，光伏建筑一體化（BIPV）等綠色技術(shù)正進(jìn)一步拉動高端鋼材用量。例如，光伏屋頂支架采用耐腐蝕鋅鋁鎂鍍層鋼板制作，鋼材使用壽命可達(dá)25年以上，完美滿足可再生能源與建筑一體化的長效需求。

智慧化升級需求加速落地。“好房子”應(yīng)建立用材溯源體系，通過嵌入數(shù)字ID，實現(xiàn)鋼材全流程溯源，為房屋質(zhì)量管控提供依據(jù)。與此同時，房屋結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測應(yīng)邁向?qū)崟r化——關(guān)鍵構(gòu)件采用內(nèi)嵌光纖傳感器的智能鋼材，持續(xù)采集應(yīng)變、溫度等數(shù)據(jù)，及時預(yù)警安全隱患。智慧化的升級，還應(yīng)延伸至民生健康保障層面：不銹鋼水管可與高精度水質(zhì)傳感器結(jié)合，實現(xiàn)水質(zhì)動態(tài)監(jiān)控與泄漏點精準(zhǔn)定位，形成從鋼材到終端的閉環(huán)智能管理。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)判，隨著存量房成為市場主導(dǎo)，我國住宅建設(shè)用鋼總量將逐步降至2億噸左右，但住宅建設(shè)對高端鋼鐵材料的需求將持續(xù)增加?！昂梅孔印币箐摬膹幕A(chǔ)建材升級為安全守護(hù)者、舒適賦能者、綠色引擎和智慧載體，這要求鋼企加速研發(fā)高強(qiáng)、耐候、功能性高端品種，搶占技術(shù)制高點。

當(dāng)前，全球綠色低碳轉(zhuǎn)型勢不可擋，環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)，正促使鋼鐵需求格局深度調(diào)整，并為行業(yè)未來發(fā)展指明方向。這場變革不僅關(guān)乎環(huán)保責(zé)任，更孕育著新的市場機(jī)遇。

嚴(yán)格的碳排放要求，使得短流程電爐鋼獲得越來越多下游用鋼行業(yè)的青睞。同時，碳足跡管理要求正貫穿汽車、機(jī)械等核心制造產(chǎn)業(yè)鏈，大品牌的終端產(chǎn)品制造商對供應(yīng)商的碳減排要求層層傳導(dǎo)，最終倒逼鋼企提供數(shù)據(jù)可量化、低碳排放的鋼鐵產(chǎn)品。低碳產(chǎn)品已成為進(jìn)入高端供應(yīng)鏈的“綠色通行證”。

展望未來，在綠色低碳轉(zhuǎn)型背景下，鋼材消費增速或?qū)⒂兴啪?，但綠色低碳鋼材的占比將顯著提升，成為新的增長點。其質(zhì)量與性能將呈現(xiàn)以下特點：

更“輕”更強(qiáng)：下游行業(yè)節(jié)能減排壓力較大，汽車、裝備制造等領(lǐng)域?qū)Ω邚?qiáng)輕量化鋼材的需求將大幅增長。通過使用更高強(qiáng)度的鋼材減薄厚度、縮小尺寸，是目前實現(xiàn)輕量化最有效的路徑之一。

更“耐”更專：新能源裝備（如風(fēng)電、氫能裝備）、環(huán)保設(shè)施等新興領(lǐng)域工況特殊，催生出對高性能定制化特鋼的需求，以滿足極端環(huán)境下的長壽命和可靠性要求。

更“綠”更透明：市場不僅關(guān)注鋼材的物理性能，更關(guān)注其全生命周期的碳排放水平，鋼材本身的“綠色屬性”成為核心競爭力。擁有清晰、透明、可信的低碳生產(chǎn)路徑和碳足跡數(shù)據(jù)的低碳排放鋼將成為市場寵兒，鋼企建立完善的碳管理體系至關(guān)重要。

更“嚴(yán)”更合規(guī)：隨著全球貿(mào)易中“碳壁壘”（如歐盟CBAM）逐漸增多，鋼鐵產(chǎn)品必須滿足日益嚴(yán)格的國際低碳標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證要求，方能順利出口并參與國際競爭。

綠色低碳轉(zhuǎn)型并非短期挑戰(zhàn)，而是正在創(chuàng)造一片以“高強(qiáng)、輕量、專用、低碳”為核心特征的新需求藍(lán)海。鋼鐵企業(yè)唯有主動擁抱變革，加速布局綠色產(chǎn)能，深化與下游企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新，并構(gòu)建起完善的低碳技術(shù)與管理體系，方能在綠色發(fā)展的浪潮中贏得先機(jī)。這不僅是在履行社會責(zé)任，更是關(guān)乎自身未來生存與競爭力的戰(zhàn)略選擇。

當(dāng)前，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，正為鋼鐵供需格局注入新的變量，推動用鋼需求向“更強(qiáng)、更薄、更精密”邁進(jìn)。在此進(jìn)程中，以極薄無取向硅鋼（用于驅(qū)動系統(tǒng)）、高碳鉻軸承鋼（用于導(dǎo)軌與絲杠）、40Cr合金鋼與RL40特種柔輪鋼（用于諧波減速器）等為代表的高端品類加速涌現(xiàn)。

產(chǎn)品升級的底層邏輯，源于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)對材料性能的嚴(yán)苛要求——不僅需要具備極限抗壓強(qiáng)度、顯著的輕量化特性、超高的精度，更需在強(qiáng)腐蝕、高頻沖擊、極端溫變等復(fù)雜服役環(huán)境下保持卓越的穩(wěn)定性與耐久性。

聚焦細(xì)分市場，短期來看，2025年人形機(jī)器人量產(chǎn)元年的開啟，正推動特斯拉、智元、宇樹等領(lǐng)軍企業(yè)加速布局萬臺級產(chǎn)能；中長期展望，全球機(jī)器人產(chǎn)量預(yù)計在2029年突破百萬臺量級。這一爆發(fā)式增長，將直接帶動減速器、絲杠、伺服電機(jī)、軸承及導(dǎo)軌等核心部件需求升溫。

在這些部件中，減速器齒輪需承受超高沖擊載荷，要求鋼材具備超高強(qiáng)度與耐疲勞性能（20CrNiMoA滲碳鋼成為極佳解決方案）；軸承的精密運動要求鋼材具備微觀組織精密可控性（碳化物不均勻度≤3級的SUJ2高碳鉻軸承鋼可滿足這一要求）；動態(tài)結(jié)構(gòu)設(shè)計要求鋼材兼具輕量化與強(qiáng)韌性（DP980雙相鋼等高強(qiáng)度材料可通過減薄設(shè)計實現(xiàn)減重）。

強(qiáng)度為骨，精度為脈，輕量為翼，機(jī)器人的鋼鐵之軀正打開更為廣闊的鋼鐵市場。

返回列表