1.疫情來襲，全球鋼企積極抗疫保產

　　受新冠肺炎疫情影響，全球鋼鐵及上下游相關企業自2020年初以來屢次減產停產，需求萎縮、供應受阻，面臨高昂的關停成本和較大的現金壓力。尤其是歐洲鋼鐵行業在仍未從2008年~2009年金融危機中完全走出的情況下又遭此重擊，形勢嚴峻。所幸的是，鐵礦石主產區沒有成為疫情“重災區”，疫情對鐵礦石實際供應量的影響不大，其他鋼鐵原料行業（冶金煤、廢鋼）生產和供應也未受到較大的影響。

　　全球鋼鐵企業積極抗疫保產，采取多種舉措沖破困局。比如，韓國浦項制鐵通過股票回購、行業互助、設立研究所等措施逆勢突圍；印度塔塔鋼鐵及時調整運營方式，削減在歐產量，加強印度國內業務，擴大鋼材出口，做強優質產品和特色服務，同時積極向當地政府尋求貸款支持；德國蒂森克虜伯重新評估集團的投資組合，加快多元化戰略轉型步伐；等等。

　　值得一提的是，自2020年第二季度以來，隨著中國疫情基本得到控制，加之更加寬松的財政政策與更加靈活的貨幣政策，以及傳統基建與新基建需求的提振，中國經濟逐步回暖，擁有全球粗鋼產量一半以上的中國鋼鐵行業在助力全球鋼鐵行業走出疫情影響、重回正軌上發揮了重要作用。

　　點評：在全球鋼鐵工業抗疫保產過程中，中國鋼鐵工業是當之無愧的“領頭雁”。

　　2.鐵礦石價格暴漲 創近8年新高

　　今年11月以來，鐵礦石價格進入加速拉升期。12月21日，鐵礦石期貨主力合約收盤價格達到1144.5元/噸，創出2013年鐵礦石期貨上市以來的歷史新高。同一天，中國鐵礦石價格指數（CIOPI）進口鐵礦石價格指數達到602.55點，62%直接進口鐵礦石價格達到171.92美元/噸，均創出近8年新高。

　　點評：前三季度，淡水河谷鐵礦石（粉礦）產量達到2.16億噸，同比減少3.5%；必和必拓鐵礦石產量為2.18億噸，同比增長7%；力拓鐵礦石產量為2.47億噸，同比增長2%；FMG鐵礦石產量為1.36億噸，同比基本持平。根據世界鋼協最新發布的數據，11月份，全球64個納入世界鋼協統計的國家和地區粗鋼產量為1.583億噸，同比增長6.6%。

　　這些數據表明，全球鐵礦石供需基本面并沒有發生大的變化，說明當前鐵礦石市場定價機制已經失靈，存在貿易商招標異常助推指數上漲、期貨市場臨近交割月多頭逼倉等人為制造市場緊張行為。總體來看，近期鐵礦石價格暴漲缺乏基本面支撐，國際資本炒作痕跡明顯。

　　3.全球鋼企戰略調整步伐加快

　　2020年，為應對新冠肺炎疫情影響及國際形勢變化，全球鋼鐵企業進行了一些戰略調整。

　　5月20日，蒂森克虜伯發文稱，正在為旗下的鋼鐵和海洋系統業務（包括艦艇制造等業務）尋找合適的合作伙伴，材料服務、工業零部件和汽車零部件等3個業務板塊將繼續保留在集團內部。據悉，材料服務、工業零部件和汽車零部件業務的年銷售額合計為180億歐元，占集團年總銷售額的43%。而將被移出核心業務的鋼鐵業務則是蒂森克虜伯今年第一季度虧損最大的業務板塊。

　　7月1日，印度京德勒鋼鐵和能源公司(JSPL)表示，計劃以2.51億美元的價格將其位于阿曼蘇丹國的子公司金達爾契德鋼鐵公司（Jindal Shadeed）出售給總部位于毛里求斯的圣堂武士投資公司（Templar Investments）。這筆交易完成后，JSPL的綜合生產能力將下降21.8%。JSPL希望通過此舉抵消部分債務，改善資產負債表，并使其信用評級有所提升。

　　11月9日，日本鋼鐵工程控股公司（JFE）宣布了兩項結構性改革措施：將按計劃在2022年12月之前完成位于日本千葉地區的東日本制鐵所6號高爐的改造（預計花費約4.12億美元），在2023年9月之前關閉其京濱工業區的上游工藝和熱軋設備。除關停設備和實施改造外，JFE鋼鐵生產的結構性改革措施還包括采用先進的IT和大數據技術、精簡優化組織結構等。JFE鋼鐵預計結構性改革將貢獻約850億日元（約合8.13億美元）的年度利潤。

　　12月9日，安賽樂米塔爾（ArcelorMittool）發布消息稱，其已將價值14億美元的安賽樂米塔爾美國公司以現金和股票組合的形式出售給北美最大的鐵礦石公司——克利夫蘭-克利夫斯公司（Cleveland-Cliffs）。

　　12月8日，美國鋼鐵公司宣布將收購美國電爐鋼廠——大河鋼鐵的剩余的50.1%股份，從而獲得這家北美最先進板材生產企業的全部股份。該交易預計將于2021年第一季度完成。

　　點評：加快戰略調整步伐，不只是應對當前新冠肺炎疫情嚴重影響的有效舉措，更是適應國際市場變化的重要法寶。

　　4.歐盟發布《歐洲工業新戰略》聚焦綠色化、數字化轉型

　　3月10日，歐盟發布《歐洲工業新戰略》，明確了未來愿景：成為具有全球競爭力和世界領先地位的工業，為氣候中性鋪平道路的工業，塑造歐洲數字未來的工業。

　　為實現歐盟委員會于2019年底發布的《歐洲綠色新政》到2050年溫室氣體排放量較1990年減少80%~95%的承諾，2020年下半年，歐鋼聯圍繞《歐洲綠色新政》確定了2條主要的技術路線，即“智能碳使用”和“碳直接避免”技術路線，致力于推進低碳冶金技術革命。

　　9月17日，歐盟委員會通過了對2021年~2030年歐盟成員國能源和氣候計劃（National Energy and Climate Plans，NECPs）在歐盟范圍內影響的評估。評估顯示，目前歐盟已經有望超預期實現此前設定的“到2030年減少40%溫室氣體排放量”的目標。據此，歐盟委員會提出了一項雄心勃勃的氣候目標計劃提案，旨在到2030年將歐盟的溫室氣體排放量與1990年的排放量水平相比減少55%（此前的目標是40%）。

　　9月份，歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會全體會議上指出，必須推動“歐洲的數字化十年”轉型變革，制訂《歐洲數字化共同計劃》，并明確2030年的發展目標。

　　值得關注的是，歐洲鋼鐵行業的“數字化轉型”和“低碳冶金技術革命”兩個主旋律是交織并存的。在碳減排領域，數字技術也將發揮重要作用。比如，“氫基直接還原鐵工藝技術”的領先者意大利特諾恩集團（Tenova）和微軟在工業4.0領域展開合作，借助微軟的Azure平臺針對鋼鐵行業低碳冶金技術研發提供創新解決方案。

　　點評：歐洲鋼鐵工業綠色化、數字化轉型愿景讓人心潮澎湃。不過，鑒于相關轉型成本較高，加之新冠肺炎疫情給歐洲鋼鐵產業鏈帶來的巨大沖擊，歐洲鋼鐵企業和相關投資者迫切需要一個穩定且可預測的政策框架。這一政策框架應包括支持對相關技術創新和推廣的投資、為綠色產品營造良好的市場環境、建立國際公平的競爭環境等內容，同時要與《歐洲綠色新政》《歐洲數字化共同計劃》的各方面內容相兼容。

　　5.全球碳減排成果豐碩氫能煉鐵取得里程碑式進展

　　2020年，全球鋼鐵及上下游相關行業碳減排目標更明確，步伐更堅實，成果也更豐碩。

　　8月31日，全球首個無化石燃料海綿鐵中試線——HYBRIT（突破性氫能煉鐵技術）項目在瑞典呂勒奧（Lulea）投產。HYBRIT項目由SSAB（瑞典鋼鐵）、LKAB（瑞典礦業集團，歐洲最大鐵礦石生產商）和Vattenfall（瑞典大瀑布電力公司，歐洲最大電力生產商之一）3家行業巨頭合資創建的HYBRIT發展有限公司負責推進。SSAB、LKAB和Vattenfall計劃打造世界上第一個“無化石燃料鋼鐵制造”價值鏈，目標是：到2026年，通過HYBRIT技術，在世界上率先實現無化石燃料冶煉技術；到2045年，完全按無化石燃料工藝路線制造鋼鐵。

　　8月底，德國迪林格（Dillinger）鋼鐵集團發布消息稱，德國首家在高爐常規運行中使用氫氣作為還原劑的氫基鋼鐵生產廠在Dillingen（迪林根，德國薩爾州的一個小鎮）投產。該工廠的鋼鐵生產新工藝由Dillinger和德國撒斯特（Saarstahl）鋼鐵集團共同開發和投資。

　　12月18日，韓國浦項制鐵發布消息稱，為達成“成為引領氫經濟的綠色氫公司和脫碳先鋒”的愿景，其將在2050年前建設具備500萬噸制氫能力的設備，實現30萬億韓元（約合270億美元）的綠色氫銷售額，并計劃到2050年建設以綠色氫為基礎的鋼鐵廠。

　　關于碳減排目標，安賽樂米塔爾歐洲公司表示到2030年將削減30%的二氧化碳排放；美國鋼鐵公司到2030年將降低20%的溫室氣體排放強度；韓國現代制鐵到2050年將減少80%的二氧化碳排放；塔塔鋼鐵歐洲公司將在2050年之前成為“碳中和”的鋼鐵制造商；淡水河谷宣布到2035年將“范圍三”碳排放量減少15%；力拓將在未來兩年出資1000萬美元，與全球最大鋼鐵企業中國寶武在低碳煉鐵項目和研究方面開展合作。

　　此外，中國氫冶金研究也加速推進。河鋼集團攜手中冶京誠和特諾恩，2020年~2021年將全球率先建設富氫氣體直接還原示范工程；酒鋼煤基氫冶金中試基地熱負荷試車及部分中試試驗結果喜人；10月31日，榮程與中冶賽迪、東北大學、天津石化、陜鼓共同成立綠色氫能冶金產學研戰略合作聯盟。

　　點評：在全球“脫碳”大潮下，以減少碳足跡、降低碳排放量為中心的傳統鋼鐵冶金工藝技術變革成為鋼鐵行業綠色發展的新趨勢。其中，氫冶金技術成為廣大鋼鐵企業公認的碳減排關鍵。縱觀當前世界各國在氫冶金技術研究方面的動作和進展，不難看出，目前鋼鐵工業已經具備了在技術允許范圍內在高爐中使用氫氣的能力，但要想使鋼鐵生產完全基于純氫，還取決于電弧爐、直接還原鐵（DRI）等技術的研究進程，以及未來是否有足夠的、價格合理的綠色氫資源。

　　6.世界鋼協預測：2020年全球鋼鐵需求量將萎縮2.4%

　　10月15日，世界鋼鐵協會發布最新版2020年和2021年短期全球鋼鐵需求預測。據預測，受新冠肺炎疫情影響，2020年全球鋼鐵需求量將萎縮2.4%，下降至17.25億噸；2021年全球鋼鐵需求量將恢復至17.95億噸，同比增長4.1%。預計中國2020年鋼鐵需求量將增長8.0%。

　　世界鋼鐵協會市場研究委員會主席Al Remeithi表示：“2020年4月份，全球鋼鐵行業已經從鋼鐵需求量的最低點開始恢復，自5月中旬以來一直呈現復蘇態勢。盡管如此，由于世界各國產業結構各不相同，且采取了差異化的防疫和經濟扶持措施，全球鋼鐵需求的恢復速度并不均衡。其中，中國表現出令人驚訝的反彈韌性，促使2020年全球鋼鐵需求增長預期大幅上調。而在世界其他國家，鋼鐵需求量仍將急劇萎縮。新冠肺炎疫情大流行加快了部分全球性大趨勢的發展速度，這些大趨勢正逐漸改變著鋼鐵及下游行業，其所造成的長期影響遠遠超過短期影響。”

　　點評：盡管世界鋼協的預測結果仍表明2020年全球鋼鐵需求會出現下降，但降幅遠小于此前的預期。這與中國的強勁復蘇關系緊密。不過，2020年，無論是發達經濟體，還是發展中經濟體，鋼鐵需求量仍將出現大幅萎縮，直到2021年才能部分恢復。

　　7.英國發布巨額基礎設施預算支持鋼鐵業發展

　　根據英國政府3月11日發布的2020年預算文件，2024年~2025年，英國在基礎設施和建筑領域項目上的總投資額將達6400億英鎊。據了解，這是英國自1955年以來在基礎設施領域的投資之最。

　　新的預算將使自由鋼鐵公司、英國鋼鐵公司等英國鋼鐵生產商受益，尤其是在政府承諾優先采購英國國內生產的鋼鐵產品的情況下。

　　此外，英國政府還向利茲大學和謝菲爾德大學撥款126萬英鎊，用于幫助英國鋼鐵工業在2050年之前實現碳中和。

　　點評：巨額的資金支持，對于競爭優勢逐漸喪失、深陷困境的英國鋼鐵工業來說，是一劑促進傳統產業轉型升級、加速新舊動能轉換的強心針。

　　8.全球主要礦山繼續投資穩產，多個鐵礦項目投產或恢復運營

　　巴西當地時間7月14日，淡水河谷在米納斯吉拉斯州啟用了又一座中試工廠。這是淡水河谷啟動運營的第二座粉礦干式磁選中試工廠，采用粉礦干法磁選分離（FDMS）技術，使用稀土磁體，無需額外用水即可對低品位鐵礦石進行磁選，每小時可選礦30噸；且選礦過程中不會產生傳統的尾礦，無需使用尾礦壩，可避免出現潰壩事故。該項目投資近1億美元，將于2022年實現商業化生產。淡水河谷預計，到2024年，占其1%產量的鐵礦石將采用這一技術生產，相關專利已在全球59個國家獲得認可。

　　據9月11日消息，淡水河谷宣布實施位于巴西帕拉州卡南都斯卡拉加斯市的總投資額達15億美元的南嶺120項目。該項目于2024年上半年投產，投產后將使淡水河谷S11D礦山和選礦廠的年產能提高2000萬噸，使其達到1.2億噸，并將使北部系統的年產能提升至2.6億噸。

　　12月9日，FMG西部樞紐——艾利瓦納礦山及鐵路項目投產儀式舉行，這是FMG集團鐵礦石業務發展和建設世界一流綜合礦山的重要里程碑。雖然此次投產的艾利瓦納礦山并不會增加FMG集團現有產能，但能夠提高FMG集團產品的平均品位，增加西皮爾巴拉粉份額。

　　潰壩5年后，淡水河谷薩馬科鐵礦自12月24日起逐步恢復運營，位于米納斯吉拉斯州馬里亞納市的日耳曼諾（Germano）綜合礦區和位于圣埃斯皮里圖州安謝塔市的烏布（Ubu）綜合礦區亦協同恢復運營。恢復運營后，薩馬科將使用日耳曼諾綜合礦區3座鐵礦石選礦廠中的1座來選礦，并使用烏布綜合礦區4座球團廠中的1座來造球，其年產能將達到700萬噸~800萬噸，為薩馬科總產能的26%。

　　點評：在新冠肺炎疫情對全球供應鏈形成沖擊的背景下，一些主要礦山項目陸續投產或恢復運營，為全球鐵礦石安全穩定地生產及供應奠定基礎。

　　9.浦項制鐵超輕質不銹鋼全球首發

　　據11月底消息，韓國科技信息通信部下屬的韓國材料研究所（KIMS）鋼鐵材料研究室與浦項產業科學研究院（RIST）合作，在全球首次開發了超輕質不銹鋼，較傳統不銹鋼重量減輕約20%。該超輕質不銹鋼不僅改變了大眾“不銹鋼重量大”的刻板印象，而且沒有添加高價的鎳合金，從而確保了價格競爭力。

　　據10月份消息，浦項制鐵推出INNOVILT（優質建筑鋼材）新品——SP-CIP樁（高強度鋼管灌注樁），其強度是傳統鋼筋網樁的2倍，且重量輕、質量優、價格低，可完美替代沉重且存在安全隱患的傳統鋼筋網樁。

　　11月6日，浦項制鐵與塔塔鋼鐵歐洲公司簽署了關于Hyperloop（超級高鐵，即一種以真空鋼管運輸為理論核心的環保交通工具，具有超高速、高安全性、低能耗、噪聲小、污染小等特點）的業務和技術合作協議。雙方將在Hyperloop業務領域開展合作，包括開發鋼材（直徑約3.5米的大型鋼管）和結構解決方案、參與全球項目等。

　　點評：盡管新冠肺炎疫情肆虐，但鋼企仍未停下高附加值產品研發的步伐。

　　10.淡水河谷攜手寧波舟山港在華建成首個創新磨礦中心

　　8月25日，淡水河谷與寧波舟山港集團合作建立的浙江省舟山市鼠浪湖磨礦中心建成投產。這是淡水河谷在中國建成的首個創新磨礦中心，額定年產能為300萬噸首款產品GF88專為中國客戶而設計，以淡水河谷明星產品卡拉加斯粉（IOCJ）為原料，是一種高品位研磨鐵礦精粉，為球團礦生產提供了優異的環保解決方案。11月12日，淡水河谷與寧波舟山港集團簽署合作聲明，將建立合資公司，建設并運營鼠浪湖碼頭的西三區項目。該項目將使淡水河谷在鼠浪湖碼頭的年鐵礦石總處理能力達到4000萬噸，總投資額約6.24億美元，是淡水河谷在中國單一項目上所做的最大投資。

　　此外，9月22日，力拓與遼寧港口集團旗下大連港股份有限公司簽署合作諒解備忘錄，共同開展力拓混合粉（RTBF）的保稅混礦業務。這是力拓現貨產品在華北、華東多個港口實現落地后，首次在東北地區港口落貨，也是力拓在中國港口首次開展保稅混礦業務。

　　點評：為了更好地服務中國市場，近年來，各大礦企陸續開展了一系列業務，提高為中國客戶提供優質、穩定產品的能力，滿足中國客戶的多元化業務需求。這是中國在國際貿易中地位提升的一種體現。

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