近期，多地下發能耗雙控的政策文件，各類高耗能高污染的行業紛紛停產停工，江蘇、云南、浙江等地限產升級的消息更是刷爆朋友圈。為何會限電停產？它將會給行業帶來哪些影響？近期云南、江蘇、青海、寧夏、廣西、廣東、四川、河南、重慶、內蒙古、河南等多地開始對能耗雙控目標開展限電控能耗舉措。廣東：9月16日，廣東電網表示，自9月16日起執行“開二停五”用電方案，每周星期日、星期一、星期二、星期三和星期四實現錯峰輪休，錯峰日只保留保安用電負荷，保安負荷在總負荷的15%以下！山東：全省因煤炭供應不足，電力緊張，啟動限電措施。江蘇：9月初江蘇省工信廳會議指示要對年綜合能耗5萬噸標煤以上企業開展專項節能監察，涵蓋全省323家年綜合能耗5萬噸以上企業和29家“兩高”項目企業的專項節能監察行動全面展開。印染集聚區發布停產通知，超1000家企業“開二停二”。浙江：9月21日11時前未關停的高耗能重點用能企業，將由電力部門采取措施。僅紹興柯橋涉區就涉及161家企業，全部印染、化纖行業企業。廣西：廣西出臺了新的雙控措施，要求從九月份開始，對電解鋁、氧化鋁、鋼鐵、水泥等高耗能企業實行限產，并給出了明確的減產標準。云南：已開展兩輪限電，后續將持續加碼。工業硅企業9-12月份月均產量不高于8月產量的10%（即削減90%產量）；9-12月黃磷生產線月均產量不得超過2021年8月份產量的10%（即削減90%產量）。內蒙古：嚴格控制企業限電時間，電價上浮不超過10%。從2021年起，內蒙古不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿、磷銨、黃磷……無下游轉化的多晶硅、單晶硅等新增產能項目。陜西：要求9-12月，新建成“兩高”項目不得投入生產，本年度新建已投產的“兩高”項目在上月產量基礎上限產60%，其他“兩高”企業實施降低生產線運行負荷、停運礦熱爐限產等措施，確保9月份減產50%。中秋節前，已有一批上市公司公告限電停產，9月22日晚間，又一批上市公司披露了限產影響。22日晚間，迎豐股份發布公告稱，為緩解煤炭庫存狀況，保障供熱、用熱企業安全有序生產，公司于9月22-23日臨時停產。9月22日晚間，晨化股份公告，受江蘇電力供應緊張的影響，公司全資子公司淮安晨化新材料有限公司被迫臨時停產全部生產線。西大門22日晚間公告稱,由于電力供應緊張,浙江省近日對轄區內重點用能企業實行用電降負荷，在確保安全的前提下對重點用能企業實施停產，預計將停產至9月30日。當日天原股份也發布公告表示，根據通知相關要求，公司在云南區域內的電石基地--水富金明化工有限責任公司已階段性停產；大關天達化工有限公司、云南天力煤化有限公司分別按一條生產線安排生產。如該政策持續執行，將導致公司電石產量減少約2.5萬噸/月。受江蘇、云南限產等因素影響，*ST澄星近乎全部產能受限。該公司公告稱，江陰本部生產工廠（下稱“江陰工廠”）因設備檢修及防控黃磷價格波動風險需要，決定于2021年9月23日起開始停產，預計于2021年10月12日左右恢復生產。拉閘限電實質上是缺煤缺電，全國煤炭產量較2019年幾乎沒有新增，而發電量卻在上升，北港庫存、各電廠煤炭庫存都肉眼可見的顯著下降。缺煤的原因如下：（1）前期煤炭供給側改革，關了一批有安全問題的小煤礦和露天煤礦，沒有上大型煤礦，在今年煤炭需求向好背景下，煤炭供應吃緊；（2）今年出口形勢很好，輕工企業和低端制造業的用電量加大，電廠是耗煤大戶，煤價過高，加大了電廠生產成本，電廠提產動力不足；（3）今年煤炭進口由澳大利亞改為向其他國家進口，進口煤價大幅提高，世界煤炭價格也居高不下。事實上，2021年的發電總量并不低。上半年，我國總發電量是38717億千瓦時，是美國的兩倍。同時，我國今年的外貿增長極快。海關總署最近發布數據顯示，8月份，我國外貿進出口總值3.43萬億元，同比增長18.9%，連續15個月實現同比正增長，進一步呈現穩中加固態勢。前8個月，我國外貿進出口總值24.78萬億元，同比增長23.7%，比2019年同期增長22.8%。這是由于國外受疫情影響，沒有辦法正常生產，我國的生產任務由此加重，可以說2020年全年乃至2021年上半年我國幾乎以一己之力保證了全球商品供應，因此我國外貿非但沒有受到疫情影響，反而比2019年進出口數據還要好得多。出口增加，需要的原材料也就增加，大宗商品進口需求猛增，2020年底以來鋼材大幅度漲價就是鐵礦石和鐵精粉大幅漲價造成的。制造業主要生產資料一個是原材料，一個就是電力，生產任務加重的同時我國的電量需求持續增大。今年以來，國內煤炭供需持續偏緊，動力煤價格淡季不淡，煤價大幅上揚并維持高位運行。煤炭價格高企難跌，煤電企業產銷成本嚴重倒掛，經營壓力凸顯。根據中電聯數據顯示 ，大型發電集團標煤單價同比上漲50.5%，而電價基本保持不變，煤電企業虧損面明顯擴大，煤電板塊整體虧損。據測算，電廠每發一度電，虧損就會超過0.1元，發1億度電就會虧損1千萬，對于那些大型發電企業來說，每個月虧損超過1億元。一邊是煤炭價格高企不下，一邊是電價浮動價格受控，電廠很難通過提高上網電價平衡成本，因此有的電廠寧可少發甚至不發電。另外，海外疫情的增量訂單帶來的高需求，是不可持續的。國內因為解決增量訂單而增加的產能，會在未來成為壓垮大量中小企業的最后一根稻草。只有從源頭限制了產能，讓部分下游企業無法盲目擴張，才能在未來訂單危機到來的時候，真正的保護到下游。我國要實施落后產能淘汰，要供給側改革，除了為了實現雙碳目標，有環保的需求，還有個重要的目的——實現產業轉型，既從傳統的能源生產轉向新興節能生產為主。最近幾年的我國一直朝著這個目標前進，只是從去年開始，由于疫情，高需求下我國高能耗產品生產任務加重。而我們國家未來很長時間都需要高效率的產能，那些不賺錢的產能就應該慢慢地退出市場，企業的產品附加值增加才是未來的主導趨勢，當前國內很多傳統領域的企業大概率都是靠互相壓價生存，這樣對于我國總體的競爭力不利。新項目都是按照一定比例由落后產能置換而成，而從技術環節來看，大幅降低傳統行業的能耗與碳排放，要依靠大規模的技術革新和裝置改造。短期內，為了完成我國產業轉型定下的目標，我國不能簡單的擴大煤炭供應，停電限產是傳統行業實現能耗雙控指標的主要路徑。今年以來，為實現雙碳目標，對“能耗雙控”、“兩高”管控的考核一直比較嚴格，考核結果會作為當地領導班子的工作考評依據。所謂“能耗雙控”政策，是指能源消費強度和總量雙控的相關政策。“兩高”項目即高耗能、高排放項目。按照生態環境部分類，“兩高”項目的范圍是煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等六個行業類別。今年一季度和半年度，國家發改委還發布了能耗強度降低進度目標預警等級和能源消費總量控制目標預警等級，被列為紅色的各個地區政府對本地區的高耗能企業的管控加碼得就會比較厲害。國家發展改革委印發的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，在能耗強度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個省（區）上半年能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預警；在能源消費總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北8個省（區）被列為紅色的一級預警。部分地區仍存在“兩高”項目盲目擴張、能耗總量不降反升等問題，在前三個季度，過度使用耗能指標。比如2020年疫情因素，各地政府向上告急，爭取了不少高能耗項目，如化纖、數據中心等，到今年下半年很多項目悉數投產，導致能耗總量集聚上升，有9個省市竟然雙控指標幾乎都掛紅燈。步入第四個季度，，在距離年終“大考”不到四個月的時間里，被工信部“點名”的地區陸續采取措施，力求盡快改善能耗問題，避免超出耗能配額。江蘇、廣東、浙江等化工大省更是重拳出擊，對數千家企業采取了停產、停電等措施，讓當地企業頓感措手不及。限產目前成了各地管控能耗的最直接有效的方式。但對于很多行業來說，今年以來經濟形勢的變化、海外疫情的反復以及大宗商品錯綜復雜的走勢，都讓各個行業面臨多樣的難題，能耗雙控帶來的限產再度引起震蕩。對于石化產業來說，盡管往年用電高峰也出現過限電的情況，但“開二停五”、“限產90%”、“幾千家企業停限產”的情況都是前所未有的。如果長期限電，產能肯定是跟不上需求的，只能進一步減少訂單，使得需求端供應量更為緊縮。對于耗能較高的化工行業而言，如今“金九銀十”傳統旺季本就貨源十分緊缺，疊加能耗雙控大力出擊將導致高能耗化工品供應減量，以及原材料煤炭、天然氣價格持續上漲推動，預計四季度整體化工品價格將繼續上漲并沖擊高點，企業也將面臨漲價和缺貨的雙重壓力，嚴峻態勢仍將持續！據統計，9月至今，67種化工品種，48種產品同比上漲，且片堿、環氧氯丙烷、醋酸乙酯、甲酸、丙烯酸等漲幅超20%。對水泥行業來說，當前水泥行業面臨煤炭價格過高，冬天取暖，用煤加大，煤炭、電力緊張程度難以得到緩解。今年8月以來，由于需求的持續回暖加上煤炭等原材料價格上漲的支撐，水泥價格一路走高；進入9月，多地水泥需求回暖并不明顯，但由于廣西、云南等地的雙控政策帶動限電限產，多地水泥企業產量大減，價格大幅上漲，出現供需雙弱的局面。對于鋼鐵產業來說，上半年產量高漲疊加全年粗鋼產量要同比下降的要求，下半年粗鋼產量大幅壓減已是預期之中的事；如今，雙控政策再度為鋼材企業帶來進一步的限產要求，京津冀及周邊地區也由于采暖季的到來，迎來鋼鐵產業的錯峰停產和限產。據調研，目前江蘇各鋼廠都接到了能耗“雙控”的指標，盡管根據各企業前8月耗能情況制定的控能指標不同，但整體力度都比較大。江蘇省內的本輪限產預計將持續一個月左右時間，延續到10月15號左右，預計影響產量在230萬噸左右，對省內的建筑鋼材市場影響較大。限電對于產業鏈的影響，無疑將持續傳導到更多環節、更多地區，也將倒逼企業進一步提效減排，這有利于促進我國綠色經濟的發展，但在限電減產的過程中，是否存在一刀切、工作跑偏的現象？前段時間，內蒙古自治區鄂爾多斯一化工廠工人在網絡上求助：鄂爾多斯電業局近期經常停電，甚至一天多次停電，最多的時候一天竟然停電9次。停電致使電石爐停爐，會導致石灰窯因煤氣供應不足頻繁啟停窯，加大點火作業等環節的安全隱患。由于反復停電，有時只能人為操控電石爐。此前有一臺電石爐溫度不穩定，電石噴濺出來后把機器人燒毀了，如果當時是人為作業，后果不堪設想。對于化工行業而言，如果突然停電停爐，低負荷運行存在著很大的安全風險。內蒙古氯堿協會一位負責人表示：反復停電，電石爐停爐再恢復生產難度大且易形成安全隱患。另外，與電石企業配套的PVC生產工藝屬于一級負荷，反復停電可能誘發氯氣泄漏事故，而因氯氣泄漏事故可能引發的整套生產系統及人身安全事故無法評估。正如上述化工廠工人所言，頻繁停電“工作沒法干不說，安全也沒了保障”。面對不可避免的新一輪原料震蕩、用電缺口以及可能存在的“跑偏”現象，國家也做了一番保供穩價的舉措。督導工作以現場督導為主，重點督導有關省區、企業煤炭增產增供政策落實情況，核增和釋放先進產能情況，有關項目建設投產手續辦理情況，發電供熱用煤中長期合同全覆蓋落實情況，中長期合同履約情況，煤炭生產、運輸、交易、銷售環節價格政策執行情況，燃煤發電“基準價＋上下浮動”市場化價格機制落實情況。針對釋放先進產能中企業遇到的困難和問題，督導工作將深入企業和相關部門，推動落實“放管服”各項要求，幫助企業協調解決影響產能釋放的突出問題，通過采取并行辦理相關手續等措施，努力增加煤炭供應，保障人民群眾生產生活用煤需求。近日，國家發展改革委將組織相關省區經濟運行部門、面向東北區域主要煤炭生產企業、保供煤礦和東北地區重點發電供熱企業，集中補簽采暖季煤炭中長期合同，將發電供熱企業中長期合同占用煤量的比重提高到100%。此外，為切實保障國家出臺的一系列能源保供穩價措施落實落地、取得成效，近期，國家發展改革委、國家能源局聯合派出督導組，重點督導煤炭增產增供政策落實、核增和釋放先進產能、項目建設投產手續辦理，以及煤炭生產、運輸、交易、銷售等各環節價格政策執行情況，努力增加煤炭供應，保障人民群眾生產生活用煤需求。從國家發改委了解到，為做好煤炭保供穩價工作，保障煤炭、煤電安全穩定供應，有關部門要求完善燃煤電廠安全存煤制度，降低旺季電廠存煤標準，守牢7天存煤安全底線。目前，國家發展改革委、國家能源局已建立電煤保供工作專班，將實行淡旺季差別化存煤制度的電廠納入重點保障范圍，確保牢牢守住電廠7天安全存煤底線。電廠運行過程中電煤庫存可用天數低于7天時，立即啟動重點保供機制，相關部門和重點企業將在煤源、運力等方面予以重點協調保障。這場制造業“地震”難以避免，然而隨著泡沫過去，上游會逐步降溫，大宗商品也會降價，出口數據會下降是必然的（如果出口數據瘋狂飆升才是極度危險的。）這其中的平衡，只有中國這樣經濟恢復最好的國家，才能做好取舍。欲速則不達，這就是國家對制造業的潛臺詞，控能耗，不僅僅是碳中和的要求，更是國家保護制造業的良苦用心。
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