從發展規模來看，建筑業增速明顯放緩。建筑業新簽合同額增速由“十三五”時期的10%以上下降至“十四五”時期的5%左右，且2023年首次出現負增長，2024年上半年新簽合同額同比下降3.3%；建筑業總產值增速由“十三五”時期的5%-10%之間下降至“十四五”時期的5%左右，2024年上半年總產值同比增長4.8%。2024年上半年，八大建筑央企中，中國中鐵、中國鐵建、中國中冶3家建筑央企新簽合同額分別同比下降15.3%、19.0%、6.2%。

從發展質量來看，建筑業產值利潤率持續下滑。建筑業企業利潤總額增速由“十三五”時期的10%以內下滑至“十四五”時期的0%左右，利潤總額增速大幅滯后于產值增速，產值利潤率連續五年下降，連續三年低于3%。

從競爭態勢來看，“內卷”加劇成為建筑業的“新常態”。建筑業企業數量增速由“十三五”時期的10%以內增長至“十四五”時期的10%以上，2023年達到15.8萬家。八大建筑央企新簽合同額占比持續增長，2024年上半年達到52.5%，行業集中度持續提升，馬太效應日益凸顯。業務布局上，建筑企業跨界發展、混業經營、全產業鏈競爭、同質化競爭愈發激烈；區域布局上，建筑企業全國布局，同時下沉市縣級市場，加劇市場競爭。

基礎設施投資雖仍是經濟穩增長的重要手段，但地方政府財政入不敷出，化債壓力增大，投資意愿下降，建筑企業為生存紛紛投資、帶資、墊資施工，資金壓力由政府/業主向下游分包方層層傳導。建筑企業要在激烈的市場競爭中統籌發展和安全，既要“活下去”謀生存，又要“活得久”謀發展。筆者結合對建筑業的理解，認為以下六個方面是建筑企業“十五五”時期生存與發展的關鍵。

2023年9月，習近平總書記在新時代推動東北全面振興座談會上首次提出“新質生產力”這一開創性概念以來，新質生產力成為政府各項工作會議的高頻詞匯，各行各業也積極學習新質生產力的內涵與外延，各大建筑央企也紛紛研究制定發展新質生產力的專項行動方案。2024年政府工作報告提出，積極培育新興產業和未來產業是加快發展新質生產力的三大抓手之一。戰略性新興產業代表新一輪科技革命和產業變革的方向，發展戰略性新興產業是企業應對未來市場競爭的迫切要求。

國際優秀建筑企業往往都經歷了從小到大、從弱到強、從本土到國際的發展歷程，發展階段一般可分為專業化階段、多元化階段、國際化階段、屬地化階段、特許經營階段。以法國萬喜為例，成立之初，萬喜便將特許經營業務（高速公路運營、機場運營、其他特許經營）與承包業務（能源、路橋、建筑等）一起作為核心主業，積累了70年的專業能力。2021年，萬喜以14%的特許經營業務收入貢獻了53%的利潤，工程承包業務營業收入占比達到53%，但利潤貢獻只有20%。

城鎮化率達到70%時，基建投資放緩，運營業務將拉動國內經濟。2023年，我國城鎮化率為66.16%。2024年7月，國務院印發《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》，要求未來5年我國常住人口城鎮化率提升至接近70%?！笆奈濉睍r期，建筑企業已紛紛提出“投建營”一體化發展，但從項目實際落地來看，普遍重“投建”輕“運營”，投資僅為獲取工程項目的手段，或尋求運營期退出，或不注重運營能力培育以致不能有效盤活運營資產，形成重資產包袱，拉低企業經營績效，甚至使企業陷入經營困境。隨著建筑業規模登頂，步入低增量、高存量的發展新階段，提升運營能力將是建筑企業生存與發展的關鍵。

慧樸咨詢認為，未來建筑業將呈現以超級大集團為核心、以產業龍頭企業為補充，中小型建筑企業圍繞超級大集團與產業龍頭企業提供專業服務的競爭格局。大型建筑企業將圍繞建筑產業鏈、供應鏈、價值鏈、創新鏈優化布局，拓展規劃設計、資產經營、裝備制造、物資物貿、金融服務、建筑科技、試驗檢測等專業領域，致力于成為一流的建筑產業集團，同時積極培育產業龍頭企業與專精特新企業，并購重組與跨界整合是必要手段。中小型建筑企業應立足自身專業特色與資源稟賦，做精做強做優產業鏈關鍵環節業務，可以“成為大型建筑集團產業鏈供應鏈關鍵鏈點企業”為目標，構建人無我有、人有我優、人優我廉的相對競爭優勢，打造專業領域專精特新企業。

綠色低碳發展已是全球共識，新一代信息技術推動各行各業加速變革，“十五五”時期，建筑業的綠色低碳發展與數字化轉型將加快推進。

綠色低碳發展方面，建筑企業要推動業務綠色低碳轉型與發展綠色低碳業務協同共進。改進工藝流程，淘汰落后低效設備，研發應用綠色低碳新技術、新工藝、新材料、新設備，推進綠色設計、綠色建造、綠色制造、綠色低碳升級改造，提升能源資源利用效率，形成綠色低碳生產方式。發展低碳建筑、零碳建筑，為客戶提供綠色化、低碳化的綜合解決方案。發展新能源、節能環保等綠色低碳業務，前瞻性布局碳市場，拓寬企業綠色低碳發展路徑。

數字化轉型方面，建筑企業要推進產業數字化與數字產業化協同發展。加快5G、云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術在企業生產經營管理中的應用，推廣數字設計，發展智能生產與智能建造，建設智慧工地，實現智慧監管與智慧運維等，推動數字化與企業傳統業務融合發展，打造智慧建筑、智慧交通、智慧水利、智慧能源、智慧生態等標志性示范項目，推動企業工業化、數字化、智能化轉型升級。加快企業數字化產品推廣應用，發展數字業務新賽道，以數字產業化進一步提升產業數字化水平。

國內建筑市場產能過剩、競爭加劇，建筑企業“走出去”步伐加快，國際建筑市場將成為建筑企業“十五五”時期布局的重點，但國際市場分化明顯，發達地區標準要求高，發展中地區對資金需求、屬地化要求明顯提升，我國建筑企業在歐洲、北美洲等國際高端市場競爭優勢不明顯，在中東、拉丁美洲等國際準高端市場尚有一定的競爭優勢。

在規模增速放緩、產值利潤率持續下滑、“內卷”加劇的背景下，建筑企業為生存底價投標、為發展低于底價投標搶占新興領域成為重要的市場競爭手段。“十五五”時期，建筑企業更要以提升效益效率為核心，強化項目管理體系建設，全面深化改革創新，推進公司治理體系和治理能力現代化。從標前評審、項目策劃、設計優化、技術優化、集中采購、分包管理、工期履約、變更索賠、合同管理、收尾管控全過程提升項目精益管理能力，從組織管控、改革創新、數字轉型、財務資金、人力資源等全方位提升公司精益管理水平，通過管理提升實現管理創效，為企業高質量發展賦能。

返回列表