來源 | 慧聰網
作者 | 李昊
自2015年后，產業互聯網的提法越來越熱，在火熱的背后，投資機構應該如何認識和布局，到底存在哪些機會，又有哪些是偽概念、哪些是坑，君盛投資執行事務合伙人李昊分享了他的觀點。
產業互聯網提法現在越來越熱，但是其實真正去冷靜界定其內涵和邊界的思考是非常少的。產業互聯網的提法，很大程度上對應消費互聯網的提法，然而兩者的差異是巨大的。消費互聯網的核心功能在連接，連接對象是人。但是人和產業最大的區別是，“人”本身是很淺的，連接人的難度是相對較低的。然而“產業”或者說“企業”，它們的深度是深的，多維度而復雜的，企業的決策是相對理性的，因此產業互聯網不僅僅是連接的問題。市場上一直流傳關于互聯網派和產業派，誰主導這一發展進程，本質也是大家在把產業互聯網和消費互聯網的定義給等同化，把產業互聯網中的產業和互聯網割裂來看的產物。我們看待產業互聯網，一定要用一個比較開闊的視角去審視，不能狹隘理解是連接問題。在君盛投資的實踐中，我們去思考和總結產業互聯網，我們認為其本質是“生產要素的數字化”。如何理解這個事情，我們可以對比消費互聯網。消費互聯網是“人的數字化”的進程，我們以前的身份、性別、行為習慣、行動軌跡、消費偏好、興趣愛好、個人信用，等等，這是沒有去進行有效記錄的。在移動互聯網普及的大潮下，人的上述事項都被進行了數字化的采集和記錄，變得數字化了。這一進程徹底顛覆了很多產業的運行模式，也極大提升了圍繞人進行服務的效率，無論是電商、視頻、新聞、外賣……全部是擁抱這個進程的產物。然而在企業端，企業方方面面的數字化進程才剛剛起步。企業的生產要素廣義看有很多，從有形的生產材料、設備、工作環境，到無形的人員、資金、流程等等，再跟企業相關的信用、獲客、營銷等等，在我們眼里都算廣義的生產資料，這些生產要素都是促進企業發展壯大的必備環節。這么多的生產要素，以前基本上都是分散的，凌亂的，而當這些要素能夠逐漸被數字化以后，我們就具備了提升效率更大的可能性。我們認為，這是產業互聯網的前提，也是其本質。▌“生產要素的數字化”有哪些范疇，相應投資機會在哪在君盛內部，我們有個布局思路，叫做“倒三角”。圍繞“企業數字化”或者說“生產要素數字化”，里面包含了數字化的基礎設施和應用場景。正如“人的數字化”，其基礎設施是4G和3C，應用場景是消費互聯網，“生產要素的數字化”相應的基礎設施是半導體、通訊、信息技術，應用場景是企業服務與金融科技。比如在基礎設施領域，未來半導體領域的整體市場空間一定是越來越大的，中國的半導體產業的發展強壯也是必然趨勢，這一觀點不用重復贅述，相信是大家的共識。半導體產業其實就是數字化背后的“硬”的基礎設施。另外一方面，通訊也是很重要的技術，因為數據需要管道和通路。5G產業鏈的興起以及和各個業務領域的交融，也會誕生很多的機會。在君盛投資內部，我們圍繞半導體和通訊，是有單獨小組來進行覆蓋的。除此之外，信息技術是偏“軟”的基礎設施。正如我們現在每個個體都已經擁抱了移動互聯網，未來所有企業一定深度綁定于信息技術，云計算、大數據、開發與運維、網絡安全相關能力的建設，會成為所有企業日常經營必將面對的命題。在應用場景上，我們說金融科技和企業服務會在企業生產要素數字化的進程中扮演重要角色，誕生一系列超級獨角獸。先說金融科技，金融科技產業的迭代，從一個維度來說，是從“連接”的定位在升級到“定價”的定位。為啥能夠對風險進行定價，因為數字化進程在加快。金融是產業的毛細血管，毛細血管能否深入到各個細節去提升服務效率，靠的就是企業數字化到助力。比如企業的信用體系的建設能夠從目前的大顆粒度到不斷細化，這就會讓相應的金融服務的提升成為可能。企業服務范疇就更加廣泛，舉個例子，比如企業內部和企業與企業之間的協同、流轉，這里面涉及到了很多主體，包括人、設備、環境、流程、組織、訂單信息等等，每個領域都有可能出現機會。比如近年發展很快的RPA，本質就是數字化的操作代替人工的操作，也是數字化。再比如疫情也提升了協同辦公軟件的認知，這本質也是人與人協同關系的數字化。那還有企業訂單信息的整理，銷售支撐體系，營銷線索整合體系的進化，背后也是數字化深化的過程。▌耦合組織，可感知、可衡量地直接解決業務問題的業務更可能成功近年來，其實圍繞我們所提的“生產要素數字化”，有很多創業公司，關于產業互聯網進程該沿著什么路徑去走，其實不光是創業公司和VC公司，包括很多互聯網巨頭、產業巨頭也是在實踐中摸索。在熱炒的概念下，也有很多偽需求被創造出來。數字化本身要解決的是產業問題，因此如何理解產業，是基礎。產業有特定的發展規律，也有相應的組織形態，只有充分理解，才有可能真去解決問題。比如熱度在近年所有下降B2B，回過頭去看，為啥會出現很多創業公司走不下去，因為任何一個行業，演化下來都有它的特定存在合理性，比如多層級的銷售體系，不是每個細分領域都能簡單能夠復制電商邏輯的。還比如信息技術領域，很多工具公司想往平臺化演化，發現后面走不過去，因為在整個企業的IT體系內，很多工具的使命和定位是不支持它走向平臺化演化的。未來生產要素數字化也是，唯有深刻理解業務和產業中企業的組織形態，才更有可能成功。這也正是為啥我們也經常提，產業互聯網的變革，前提是組織的變革的原因。中國和美國的企業數字化的發展路徑有很大的不同，伯來主義是很難落地的。兩邊企業的信息技術、企業之間的定位、大家對商業路徑的思考都不同。君盛投資在投資實踐中特別感知到，在國內的創業成功，要和效果掛鉤。因此我們提出來，可感知、可衡量、強剛需，是我們投資一個企業的前提，感知決定買單、衡量決定定價。
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