波斯鋼鐵雄心：中資進入伊朗鋼鐵行業都有哪些投資機會

2017-07-05 15:42:06來源：作者：

伊朗處于“一帶一路”的交匯之地，未來有望在“一帶一路”倡議下不斷與中國推進基礎設施、互聯互通、產能、能源等領域合作。近年來，隨著伊朗對鋼鐵產業的重視，其進一步加大對本國鋼鐵行業的投資，也給中國鋼鐵企業帶來了投資機會。
2014年伊朗對鋼鐵工業制定戰略發展計劃——“2025計劃”，確定了在2025年鋼鐵產能達到5500萬噸的目標。去年1月16日，國際原子能機構解除對伊朗的經濟制裁，伊朗鋼鐵工業迎來發展新契機。據筆者了解，近年來，伊朗政府大力引進外資，以各種形式在其國內建設鋼廠。根據伊朗政府的投資政策，投資商可以在100萬噸以上生產能力的鋼鐵項目中占60%~80%的股份。
我國鋼企想要實現更深層次的鋼鐵國際貿易，不妨從研究國際產能合作開始。而我國鋼企要邁出產能合作的步子，就要首先了解當地的現狀和發展空間。
一、伊朗鋼鐵業發展現狀
據了解，2015年伊朗粗鋼產量為1614.6萬噸，產能為2370萬噸，產能利用率接近70%，在世界粗鋼產量排名中位列第14名。自2008年開始，伊朗粗鋼產量大幅提升。根據計算，2006年~2015年間，伊朗粗鋼產量翻了一番，而這還是在經濟制裁的環境下實現的。
根據研究，這10年間，伊朗高爐生鐵產量變化不大，同時高爐生鐵占比由2006年的22.8%下降至2015年的14.4%，而直接還原鐵占比穩步增大，由2006年的77.2%上升至2015年的85.6%。其主要得益于伊朗發展直接還原鐵的比較優勢：一是較低的能源成本，擁有豐富的天然氣資源；二是具有較豐富的鐵礦資源。
伊朗幾乎所有重要的鋼鐵廠商都完全或部分隸屬于政府下轄的伊朗礦業發展和改革組織(IMIDRO)，該組織對制定伊朗金屬采礦業發展戰略起著重要作用。其中，最重要的3家鋼鐵生產企業分別是伊斯法罕鋼鐵公司(Esco)、穆巴拉克鋼鐵公司(Mobarakeh)和胡澤斯坦鋼鐵公司(Khouzestan)。
Esco是伊朗鋼結構產品的最大制造企業，也是最大的長材生產廠家，產品包括角鋼、槽鋼、盤條和線材，也是唯一擁有大型高爐的生產廠家，現有1000立方米高爐2座和2000立方米高爐1座，生鐵年產能為360萬噸，2015年粗鋼產量為228.6萬噸。Esco計劃再增添1座高爐，使其煉鐵年產能提高到500萬噸。Mobarakeh是伊朗最大的鋼鐵公司，其鋼材產量占伊朗的約50%，95%以上為汽車用扁平材，粗鋼年產能為720萬噸，2015年粗鋼產量697.8萬噸。其擁有年產750萬噸的球團廠、6座600系列直接還原豎爐、2臺MegaMode還原鐵豎爐、8臺200噸電爐、4臺雙流板坯連鑄機、1800毫米熱軋卷板、冷軋卷板、鍍鋅板和彩涂板生產線。該公司將再新增325萬噸的煉鋼產能，同時計劃將產品的70%在伊朗國內市場銷售，30%用于出口。這樣一來，該公司出口產品將占到伊朗年出口量的60%。Khouzestan主要生產大小方坯和板坯等半成品，2015年粗鋼產量為344.1萬噸。
除這3家主要鋼企外，伊朗還有20家主要從獨聯體進口小方坯生產盤條的私營鋼廠，如伊朗西亞鋼公司(WestAsiaSteel)、伊朗科爾曼鋼鐵公司(KermanSteel)、伊朗Arfa鋼鐵公司等。
二、我國鋼企可參與伊朗鋼鐵投資的重點
2016年初，包括德國、韓國在內的不少國家的企業對投資伊朗表現出極大的熱情。例如，韓國強化與伊朗的合作關系，其合作的重點之一便是鋼鐵領域，合作主要是通過合資、投資和提供技術支持等間接方式。其中，浦項與伊朗當地企業的合作已有報道。
伊朗政府尋求對進口鋼材征收較高的關稅，以減少進口并實現自給自足，在這種情況下，浦項與當地企業的合作可以維持其在伊朗的市場份額不降。盡管對外國供應商而言，伊朗鋼材市場正在不斷縮小，但韓國鋼廠仍將獲益于雙方在其他行業的合作，比如包括造船、鐵路、汽車和家電等在內的用鋼密集型產業。
基于上述情況，筆者認為，我國鋼鐵企業在伊朗的投資重點有以下3個方面：
1.是礦業和球團礦
目前，伊朗鐵精礦年產能為4360萬噸，球團礦年產能為2270萬噸。伊朗是西亞地區最重要的鐵礦石產區，原礦儲量約25億噸，含鐵儲量約14億噸，分別占世界總量的1.47%和1.75%，分別居世界第12位和第11位。據了解，伊朗鐵礦含二氧化硅量高，粒度較粗，是很好的配礦品種。而目前，伊朗鐵礦開采存在一些問題：在礦業方面，勘探數據不足(屬于淺層勘探)，開采參數不確定，生產成本高，缺乏高科技設備；而在市場和經濟方面，存在價格波動較大、市場過于壟斷和投資不足等問題。
根據伊朗的規劃，其國內鐵礦石儲量已經不足以滿足其需求，伊朗也正在考慮從阿富汗采購鐵礦石。據了解，2014年，伊朗鐵礦石將近一半用于出口，其中出口到中國2174萬噸，占伊朗總出口量的88%。2015年伊朗鐵礦石出口到中國的鐵礦石降至1316萬噸，預計到2017年，將進一步降至1000萬噸。因礦價偏低及國內消費量增加，未來伊朗甚至可能需要進口鐵礦石。政府的目標是將國內生產的礦石全部供應給當地鋼廠，而非出口。
2.是直接還原鐵
由于擁有較低的能源成本和豐富的鐵礦資源，伊朗生產的直接還原鐵在國際市場具有較強的競爭力，伊朗很有可能成為國際市場重要的直接還原鐵供應國。幾年后，伊朗7個直接還原鐵項目——Baft鋼鐵公司、Mianeh鋼鐵公司、Neyriz鋼鐵公司、Sabzevar鋼鐵公司、Shadegan鋼鐵公司、SefidDash鋼鐵公司和Qaenat鋼鐵公司的直接還原鐵項目將開始投產。到伊朗本財年末，上述公司直接還原鐵項目一期工程將投產，其年產能達650萬噸，由此使伊朗直接還原鐵年產能達到3450萬噸。此外，這些直接還原鐵項目配套的煉鋼產能最早將在2017年末投產。伊朗的鋼鐵發展計劃是基于直接還原鐵工藝。為此，IMIDRO正在積極地勘探，并尋求10億美元的投資。
3.是基礎設施建設
伊朗鋼鐵發展計劃面臨的另一個挑戰是包括水、天然氣和電力等基礎設施(水比天然氣和電供應更重要)。為確保粗鋼年產能達到5500萬噸，伊朗每年需要水2.98億噸，所需的水將來自海水淡化和城市循環供應。另外，伊朗還需新建3600千米的鐵路，用來運輸原材料，降低鋼材出口成本。
三、我國鋼企參與伊朗鋼鐵投資的建議
自2016年初，國際原子能機構對伊朗經濟制裁的解除后，伊朗的鋼鐵業發展迎來了新契機。伊朗很有可能成為中國鋼鐵全球化過程中非常重要的一環，也很有可能成為我國鋼材走向世界、打開中東市場的重要跳板。因此，建議結合伊朗鋼鐵業的發展環境和產業特點，規劃先行，統籌考慮，制訂風險預案，加強風險管控。
一是鋼鐵業布局頂層設計、規劃先行。走出去不僅僅是鋼材產品和鋼鐵產能，還應該有成套設備、關鍵裝備、部件、工藝、技術，以及標準、管理、工程咨詢、施工建設、裝備供應、運營維護等方面。
二是以海外園區為窗口，打造合作樣板工程。伊朗經濟發展戰略的重點主要為交通基礎設施、工業園區和經濟開發區、農村和礦山、服務業，例如，伊朗政府目前在全國設立7個自由貿易區和4個經濟開發區，并正在加速完善政策，仿效國際慣例，實施對外資優惠政策。我國鋼企可充分利用這些優惠政策，以海外園區為窗口，努力建設“一帶一路”沿線上的樣板工程。
三是制訂風險預案，有效管控風險。伊朗投資不可控風險包括地緣政治風險、金融環境風險、生態環境風險和宗教、民族問題、種族矛盾等社會人文風險等，可控風險包括合同風險、技術風險等。在開展投資、貿易、承包工程和勞務合作中，我國鋼企要制訂風險預案，建議利用保險、擔保、銀行和其他專業風險控制機構保障自身利益，有效管控風險。

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