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市場機會|鋼鐵和稀土等工作重點明朗,行業龍頭受益

簡介:工信部先后調研鋼鐵、有色、稀土行業協會,明確今年工作重點

  近期,工信部原材料工業司司長王偉帶隊,先后赴中國有色金屬工業協會、中國稀土行業協會合中國鋼鐵工業協會調研。交流過程中部分行業2019年的工作方向得到明確。鋼鐵行業重點將落在鞏固去產能成果、引導短流程煉鋼、推進企業兼并重組等。稀土行業關鍵仍在規范秩序和加強新材料推廣應用等方面。

  鋼鐵行業社會庫存逐漸進入補庫階段,貿易商雖偏謹慎,但在冬儲政策陸續出臺下,主動補庫意愿有所提升,目前整體庫存規模仍處低位,周期依然健康。預計在保增長類相關政策的刺激下,市場信心將得到恢復,鋼價短期或將震蕩偏強運行。

  從稀土行業來看,工信部等十二部門發文持續加強稀土行業秩序整頓。2018年稀土價格整體平穩,供給端配額提升、進出口市場變化較大,需求端略有下滑。但稀土整體供需格局仍在改善,歷史遺留的社會庫存是壓制價格的主要因素。隨著稀土行業秩序整頓持續加強,行業供需格局有望進一步改善。

  在宏觀、環保以及行業整頓等新的政策刺激下,有色龍頭將持續受益,A股市場相關上市公司中五礦稀土(000831.SZ)、北方稀土(600111.SH)、寶鋼股份(600019.SH)以及鞍鋼股份(000898.SZ)等值得關注。

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