2021年是新能源發展的重要節點：光伏風電裝機量持續領跑全球，發電消納實現雙提升，度電成本持續降低；儲能氫能炙手可熱，備受資本市場青睞；新能源創新層出不窮，關鍵技術國產化不斷取得突破，在實現碳達峰、碳中和目標的進程中，在構建以新能源為主體的新型電力系統的進程中，新能源正不斷革新，邁向高質量發展。

穩摘“雙冠” 實力引領

2021年是光伏正式邁入平價上網新時代的一年，是產業結構調整成績喜人的一年，是大型光伏基地項目拉開建設大幕的一年，是中國光伏行業克服重重困難，繼續領跑全球的一年，是我國光伏產業連續7年保持全球新增裝機規模第一、累計裝機規模第一“雙桂冠”的一年。

光伏“去補貼”，與煤電同臺競技。2021年6月，國家發改委調整新能源上網電價政策，對新備案集中式光伏電站、工商業分布式光伏項目和新核準陸上風電項目，中央財政不再補貼，實行平價上網；2021年新建項目上網電價，按當地燃煤發電基準價執行。光伏告別補貼，迎來成人禮。這是國內光伏產業在經過10余年高速發展后的必然結果，此舉不僅可以充分發揮電價信號作用，合理引導投資、促進資源高效利用，還將保證光伏產業的高質量發展。

平價上網的背后，光伏發電優勢不斷凸顯，競爭力持續提升。截至2021年9月底，我國光伏發電累計裝機規模達2.78億千瓦，繼續保持全球第一。2021年1-9月，全國光伏新增裝機2556萬千瓦；光伏發電量2486億千瓦時，同比增長24%，在非水可再生能源中僅次于風電，位列第二；全國光伏發電平均利用率達98%，利用水平明顯提高。在“千家萬戶沐光行動”的推動下，2021年前三季度分布式裝機占比超六成，集中式與分布式并舉，調結構成效顯著。同時，首批總規模約1億千瓦的沙漠、戈壁、荒漠地區大型風電光伏基地項目正在按照“成熟一個、開工一個”的原則有序展開。

裝機規模全球領先離不開制造端的加持。2021年前三季度，國內多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到36萬噸、1.65億千瓦、1.47億千瓦和1.3億千瓦，均居全球引領地位。我國光伏制造業不僅滿足了國內市場需求，出口量也迎來新高。2021年1—10月，出口總額達231億美元，同比大增44.6%，打破了2011年創下的紀錄。

光伏技術水平的進步，支撐我國光伏發電平價發展。2021年，PERC單晶電池量產最高效率達23.56%，平均轉換效率提升至23.1%，較2020年22.8%提升了0.3%；我國企業、研究機構晶硅電池實驗室轉換效率11次打破世界紀錄，在N型、P型、TOPCon和異質結電池技術方面均有突破。國內光伏發電技術的加速迭代促進了產業成本的持續下降。

“十四五”期間，以光伏為代表的可再生能源將步入平價上網新階段，深入實施能源安全新戰略，錨定“碳達峰、碳中和”目標，以高質量躍升發展為主題，以提質增效為主線，以改革創新為動力，推動可再生能源大規模、高比例、市場化、高質量發展，光伏將唱主角。

海陸并舉 全面領跑

產業鏈持續降本、新增裝機超預期、設備國產化率不斷提升、海上風電新增裝機量躍居世界第一，可再生能源平價時代全面到來之際，2021年風電行業的表現如預期般強勢。

“十四五”開局之年，風力發電量在全國電力供應中的貢獻度不斷提升。國家能源局數據顯示，2021年前11個月，全國風電發電量達到5866.7億千瓦時，同比增幅高達40.8%，新能源消納能力不斷改善，風電利用率達96.9%。

2021年前三季度，全國風電新增并網裝機1643萬千瓦，增速大幅超出市場預期，全國風機并網裝機容量站上3億千瓦的新臺階，較2016年底實現翻番。連續12年，我國風電并網裝機容量穩居全球第一。

立足陸上，2021年前三季度，我國陸上風電新增裝機1261萬千瓦，增量蟬聯世界第一，“三北”地區風電大基地開發如火如荼，中東部及南部地區風電裝機你追我趕，陸上風電開發格局不斷優化，風機葉片呼嘯而出的綠電已吹遍神州大地。

奮進海上，2021年，江蘇、浙江、福建、廣東等海上風電傳統大省新增裝機容量節節攀升，山東、廣西等海上風電新秀不斷突破，2021年前三季度，我國海上風電新增裝機382萬千瓦，穩居全球之首。在各省“十四五”規劃中，海上風電規劃占據重要一席，直面2022年“去補貼”挑戰，已然成為沿海電力負荷中心區域降碳的重要支撐。

2021年，去補貼沖擊、原材料漲價、供應鏈吃緊等挑戰并未阻擋風電持續降本，平價首年的陸上風機報價一再刷新降本紀錄，技術創新、產業鏈協同推動下的海上風機也正向平價之路奮進。主軸軸承、風機潤滑油等重點零部件國產化進程不斷加快，風電產業鏈已經牢牢掌握在“自己手里”。

創新是產業發展的源動力，輕量化、大型化、一體化的技術突破占據著2021年的熱搜榜，一度平分天下的雙饋、直驅型技術類型持續推陳出新，半直驅型風電機組市場份額異軍突起，從30年前戈壁灘上的千瓦級小風機，到如今10兆瓦及以上海上大風機正式登上市場舞臺，中國技術已經從“跟跑”蛻變為“并駕齊驅”。

2021年，風電板塊上市公司更是表現不俗，風電產業鏈制造企業在手訂單飽滿，海外市場份額不斷提升，在構建新型電力系統，應對氣候變化的大戰略下，風電潛力已顯，投資市場的火熱更是讓風電迎來了更高增長動力。

海上風電集群化開發、風電大基地化開發建設、“千鄉萬村馭風行動”……新年新動力，風電發展正酣。

多點開花 活力迸發

2021年是我國“十四五”規劃的開局之年，也是氫能全產業鏈“多點開花”、步入快速發展軌道的一年。得益于政策支持、技術進步和產業鏈布局日趨完善等因素，我國氫能產業活力得到進一步釋放。

碳達峰、碳中和目標下，氫能產業廣受重視，各地政府支持政策頻出。截至2021 年11 月，已有北京、河北、四川、山東、內蒙古等29個省市區出臺氫能政策。2021年8月，氫燃料電池汽車示范城市群政策正式落地，標志著氫能產業化應用進入政策支持加速期。

推動氫能產業上下游協調發展，多個地區重點打造氫能產業集群。目前，國內已規劃6個“氫走廊”項目，包括“成渝氫走廊”“長三角氫走廊”“廣東粵灣氫走廊”“長江氫走廊”山東半島“氫動走廊”和浙江“氫走廊”。碳達峰、碳中和目標的提出，讓綠氫成為減碳脫碳的重要途徑。2021年以來，政府企業攜手發力制氫端，電解水制氫規模不斷提升，電解槽市場迅速增長。

氫能市場前景無限，企業“沾氫即火”。據國資委披露，截至2021 年6 月，已有超過1/3的央企在進行包括制氫、儲氫、加氫、用氫等環節的全產業鏈布局，取得了一批技術研發和示范應用成果。中國石油、中國石化、國家電投等央國企進一步加大氫能布局，與此同時，寶豐能源、隆基、陽光電源等大型民企也計劃通過進軍氫能產業實現轉型及降碳目標。

產業降本加速。2021年以來，氫能設備及核心零部件實現國產化突圍，催化劑、雙極板已初步具備產業化條件，部分產品和技術已追上國際水平，國內氫能企業更有能力和底氣直面國際競爭。

與此同時，氫能在工業等領域中的脫碳作用得到更多重視，“氫冶金”技術成為鋼鐵產業實現低碳綠色化轉型升級的有效途徑之一，寶武集團、河鋼集團、酒鋼集團已開始探索氫能煉鋼，并逐步建成示范試點，氫氣、一氧化碳混合氣制鐵、純氫作為還原劑煉鐵等技術正逐漸被解鎖。

“從無到有，從有到優”，我國氫能產業正處于商業化初期階段，實現“從有到優”需進一步突破行業掣肘，在頂層設計引領下，挖掘氫能產業市場需求，讓氫能產業發展有章可循，是產業邁向高質量發展直面的新課題。

跨越發展 百花齊放

站在2021年尾，回首我國儲能產業“十四五”開局之年的發展歷程，“跨越式發展”成為產業的最好注腳。

2021年以來，有21個省區發布了風電光伏開發建設方案，其中14個明確了2021年度規模指標，如果儲能按照10%計算，預計2021年裝機量可達到1278萬千瓦。根據國家能源局科技裝備司數據，預計2021年底，我國新型儲能裝機規模將超400萬千瓦。

復盤2021年我國儲能的發展之路，產業總體上進入高速發展期，且各區域儲能市場特征鮮明：華東地區主要以電網側和用戶側工商業削峰填谷為主；西北地區主要以新能源+儲能市場為主；華北地區以集中式新能源+儲能、山西電源側調頻市場為主；華南地區主要以廣東電源側調頻為主。

探究我國儲能產業加速增長的原因，是多方面因素綜合作用的結果。首先，在構建以新能源為主體的新型電力系統和碳達峰、碳中和目標驅動下，基于產業內生動力和海外市場的刺激，儲能產業開始邁入大規模、高比例、高質量躍升增長階段。

其次，我國儲能行業從材料、設備、系統到回收初步建立了較為完備的產業鏈，當前，在主流技術與前沿技術上都有布局，并培育了以寧德時代、比亞迪、南都電源為代表的一大批技術領先的儲能廠商。行業龍頭企業的軍團式涌現，奏響了我國儲能產業突破藩籬、實現規模化發展的序曲。

再次，現階段我國儲能項目通過“共享儲能”“風光水火儲一體站”等規模化探索與運營，印證了合理配置儲能可以提升電力系統的穩定性、靈活性，提升系統的運行效率，可有效緩解電網平穩化運行與新能源發電間歇性、波動大之間的沖突。

儲能產業之所以能在2021年實現跨越式發展，政策支持功不可沒。2021年7月23日，國家發改委、國家能源局正式發布了《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，明確新型儲能是支撐新型電力系統的重要技術和基礎裝備。2021年7月28日，國家發改委發布《關于進一步完善分時電價機制的通知》，進一步完善目錄分時電價機制，引導用戶側靈活配置資源，配置儲能系統，改善電力供需狀況，支持新能源高質量快速發展。

總體來看，“十四五”開局之年，儲能進入規模化發展時代，由此推動了儲能技術創新，電池材料、儲能電芯、熱管理技術、集成技術等均有突破；長時儲能技術價值凸顯，壓縮空氣、液流電池等相關公司融資接連創新高；飛輪儲能、鈉離子電池、固態電池、儲氫、儲熱等先進技術也取得突破，儲能技術創新進入百家爭鳴、百花齊放的新時代。

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