鋼鐵下游行業(yè)低迷出口成緩解供需矛盾重要渠道

2015-12-24 11:18:37來源：作者：

2015年，中國經(jīng)濟處在去杠桿的過程中，鋼鐵下游行業(yè)普遍低迷，出口成為緩解國內(nèi)鋼鐵供需矛盾的重要渠道。2015年1~11月，國內(nèi)累計出口各類鋼材10175萬噸，較去年同期增長1991萬噸，累計增幅24%。與此同時，國外對中國鋼材出口的“雙反”調(diào)查案件越來越多，部分國家還針對中國鋼材提高保護性關稅。這引發(fā)了市場對于中國鋼鐵出口能否持續(xù)高速增長的疑問。本文通過詳細對比中國與主要國家的鋼鐵出口競爭力，嘗試分析這一熱點問題，并在此基礎上提出相關政策建議。

一、中國鋼鐵出口概況

2009年至今出口量持續(xù)增長，年復合增長率29.2%。2015年1-11月，國內(nèi)累計出口鋼材10175萬噸，同比增幅24%，預計2015年全年出口鋼材11410萬噸。2009年至今的年復合增長率29.2%。

2011年出口年均價持續(xù)下降，至今累計降幅45%。2011年以來，國內(nèi)鋼材出口年均價持續(xù)下行。2015年1~11月，出口均價573美元/噸，較2011年的出口均價1048美元/噸下降475美元/噸，降幅45%。

棒線出口占比大幅上升，板材出口占比有所下降。國內(nèi)出口鋼廠以板材和棒線材為主。2015年1-10月，板材出口占比44%，比2010年的最高占比58%下降14個百分點；棒線材出口占比38%，較2009年的占比10%上升28個百分點；管材占比9%，較2009年的最高占比26%下降17個百分點。棒線出口占比大幅上升，很大程度上是因為國家的出口退稅政策間接降低了企業(yè)的成本。

六成以上鋼材出口亞洲國家，東盟、東亞、西亞是重點。2015年1-10月，中國鋼材的主要出口目的地是亞洲國家，合計占比66%，其中東盟占比31%，東亞占比14%，西亞占比12%，南亞占比8%，中亞占比1%；出口歐洲鋼材占比9%，非洲占比8%，北美占比7%，南美占比5%。中國所處的地理位置決定了鄰國和西太平洋沿岸國家成為主要出口目的地。

二、主要國家鋼材出口競爭力的比較

中國鋼材在國際市場的主要競爭對手是日本、韓國、俄羅斯、德國和印度。以下分別用國際市場占有率、顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)、貿(mào)易競爭力指數(shù)三個指標來比較中國與上述國家鋼材出口的競爭力水平。然后，用變異系數(shù)法計算競爭力綜合排名情況。

2010年以后中國鋼材國際市場占有率快速上升。國際市場占有率能夠體現(xiàn)一國某種產(chǎn)業(yè)出口產(chǎn)品市場上的地位，比較直觀地反映該國此產(chǎn)品的國際競爭力。該指標越高，產(chǎn)品的國際競爭力越強。從下圖可以看出，中國鋼鐵產(chǎn)品的國際市場占有率從2010年開始有較快的上升，主要原因是當時中國的鋼鐵產(chǎn)能開始迅速釋放，供給能力大幅增加。分國別來看，中國出口長材的主要競爭對手是德國、日本、韓國；板材的主要競爭對手是日本、韓國、德國；管材的主要競爭對手是韓國、日本、德國。2014年，中國出口的長材、板材、管材市場占有率分別達到31%、19%、23%，均排名第一；值得注意的是，由于中國限制鋼坯和坯料的出口，中國出口鋼坯和坯料的市場占有率從2009年開始迅速下降，2014年僅為1%，排名倒數(shù)第一。近期，中國財政部發(fā)文稱2016年開始，將降低生鐵和坯料的出口關稅，這一政策或將使中國出口鋼坯和坯料的國際市場占有率有較大提高。

中國鋼材國際貿(mào)易競爭力指數(shù)不及日本和俄羅斯。國際貿(mào)易競爭力指數(shù)反映的是貿(mào)易總額的相對值，其大小在-1至1之間。貿(mào)易競爭力指數(shù)越接近-1，表示此產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力越弱；越接近1，代表該產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力越強。2000年以來，日本和俄羅斯的貿(mào)易競爭力保持相對高位；中國屬于趕超型發(fā)展模式，2008年金融危機一度打斷中國的趕超節(jié)奏，2009年以后逐年上升，2014年接近俄羅斯和日本的水平。

中國鋼材出口顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)表現(xiàn)較差，僅好于德國。顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)用于定量描述一個國家各產(chǎn)業(yè)相對出口的表現(xiàn)。通常，當該指數(shù)大于2.5時，表示該國的某種產(chǎn)品具有極強的國際競爭力；當指數(shù)介于1.25至2.5之間時，具有較強的國際競爭力；當指數(shù)小于0.7時，具有較差的國際競爭力。整體來看，中國鋼鐵生產(chǎn)的比較優(yōu)勢不強，僅好于德國，這削弱了中國鋼材出口的競爭力。

2014年中國鋼鐵出口競爭力綜合排名首次第一。根據(jù)上述三個衡量產(chǎn)品國際競爭力的指標，經(jīng)過標準化、變異系數(shù)法賦權等方法處理后，得到六國鋼材出口競爭力綜合排名情況。2014年，中國鋼材出口競爭力首次排名第一，中國在國際市場的主要競爭對手是日本、俄羅斯和韓國。

三、中國鋼材出口競爭力的SWOT分析

1、中國鋼鐵出口的優(yōu)勢

低價格是中國鋼材出口的最大優(yōu)勢。比較六國的鋼材出口均價，可以明顯看到中國出口鋼材均價適中處于較低水平。2014年，中國鋼材出口均價778美元/噸，分別比德國、印度、韓國、日本、俄羅斯低40%、30%、14%、14%和12%。一方面，這與中國出口鋼材的主要為中低端產(chǎn)品有關；另一方面，中國出口鋼材的絕對價格也低于其他國家。近年來，國內(nèi)中低端鋼材競爭日趨激烈，企業(yè)通過規(guī)模化生產(chǎn)、內(nèi)部降本增效等方式，極大地增加了中低端鋼材品種的比較優(yōu)勢。

2、中國鋼鐵出口的劣勢

高端產(chǎn)品競爭力有待提高。中國在國際板材市場的占有率只在少數(shù)年份超過日本，如果再考慮中國板材的低價優(yōu)勢，可以看出中國在高端板材領域的競爭力事實上不及日本。再從鋼材進口的角度來看，中國在高端鋼材品種領域的競爭力遠不及日本等國家。

中國的制造業(yè)勞動生產(chǎn)率遠低于日本、德國和韓國。由于很難找到各國鋼鐵行業(yè)的勞動生產(chǎn)率數(shù)據(jù)，本文用制造業(yè)的勞動生產(chǎn)率代替鋼鐵工業(yè)的勞動生產(chǎn)率。根據(jù)巴薩效應，一個國家的不同產(chǎn)業(yè)的工資水平有平均化的趨勢，而工資水平又取決于勞動生產(chǎn)率，因此本文選擇用制造業(yè)的勞動生產(chǎn)率代替鋼鐵工業(yè)有一定合理性。UNIDO數(shù)據(jù)顯示，中國制造業(yè)的勞動生產(chǎn)率遠低于日本、德國和韓國。以2010年為例，中國的勞均產(chǎn)出106524美元，而日本、德國和韓國分別為475598美元、308206美元和403454美元；中國勞均產(chǎn)出分別為日本的22%、為德國的35%，為韓國的26%。

中國鋼鐵行業(yè)技術創(chuàng)新與鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模不匹配。中國的粗鋼產(chǎn)量規(guī)模世界第一，為日本的7.5倍，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)專利數(shù)僅為日本的54%。可見，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新力量與產(chǎn)業(yè)規(guī)模不匹配。歷次世界鋼鐵工業(yè)中心的轉移都伴隨著革命性技術的誕生：19世紀60年代和70年代，美國發(fā)明了貝塞麥轉爐煉鋼法(1856年)和西門子-馬丁平爐煉鋼法(1864年)，促進了世界鋼鐵生產(chǎn)中心從歐洲轉移至美國；20世紀50年代，日本發(fā)展央企頂吹轉爐、連鑄以及連鑄連軋等新技術，促進了世界鋼鐵生產(chǎn)中心從美國移至日本。而21世紀初，世界鋼鐵生產(chǎn)中心從日韓移至中國時，卻沒有革命性的生產(chǎn)技術出現(xiàn)。這個例子從側面反映了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力仍有提升空間。

3、中國鋼鐵出口面臨的機會

中國鋼鐵出口占比不高。雖然中國鋼材出口量已躍居世界第一，但從出口量占粗鋼產(chǎn)量的比例來看，中國仍處于很低的水平。2014年，德國、韓國、日本、俄羅斯、印度的鋼鐵出口占比分別為58%、45%、37%、39%、12%，而中國僅為11%，位列倒數(shù)第一。從這個角度來看，中國鋼鐵出口仍有增長潛力。

2016年人民幣貶值空間較大，有利于鋼鐵出口增長。2008年金融危機以來，主要國家貨幣中，除美元、人民幣和盧比升值外，其他國家貨幣以貶值為主。2016年，人民幣貶值空間較大，主要原因如下：一、2015年12月16日，美元開始進入加息周期，全球美元從新興市場回流美國，人民幣貶值預期上升；二、人民幣加入SDR貨幣籃子以后，中國央行將推動人民幣匯率自由化，清除骯臟浮動，將減少對人民幣匯率的操縱；三、811人民幣中間價形成機制改革，人民幣波動幅度加大將增加國際游資套利風險，有利于人民幣向均衡水平回歸；四、2014年11月份以來，央行多次降息，利率下降使人民幣的預期投資收益率降低，將導致人民幣吸引力下降進而壓制匯率。人民幣匯率下降，將增加國內(nèi)鋼材出口的競爭力。

4、中國鋼鐵出口面臨的挑戰(zhàn)

勞動力、土地等要素成本快速上升。2002-2012年，我國工資的年均增長速度為14.43%，已經(jīng)超過GDP的增速；《中國勞動力統(tǒng)計年鑒2013》數(shù)據(jù)顯示，2011年和2012年，中國制造業(yè)勞均名義工資分別增長14.0%和15.3%。勞動力成本的快速上升是中國經(jīng)濟增長、房價高企、人口紅利減少的必然結果，這一趨勢將不可逆轉。它將在客觀上削弱中國鋼材出口的競爭力。除勞動力成本上升外，土地等要素成本上升也將導致中國鋼材出口競爭力的下降。

全球貿(mào)易增速放緩。2008年金融危機以后，全球經(jīng)濟增長放緩，主要經(jīng)濟體經(jīng)濟復蘇乏力，導致全球貿(mào)易增速放緩。CPB數(shù)據(jù)顯示，2014年12月以來全球貿(mào)易量增長已經(jīng)停滯，2014年3月以來全球貿(mào)易價格指數(shù)持續(xù)下滑，至今已累計下滑16.2%。造成全球貿(mào)易困境的主要原因有：一、發(fā)達國家制造業(yè)回流，中間品進口減少；二、全球化分工進一步細化的難度加大，全球化進程放緩；三、經(jīng)濟復蘇乏力，發(fā)達國家非必須耐用消費品需求下降。全球貿(mào)易增速放緩間接說明全球總需求的放緩，不利于國內(nèi)鋼材的出口。

四、前文結論和政策建議

1、前文結論

2010年開始，隨著鋼鐵產(chǎn)能釋放加快，中國鋼鐵出口量快速增加，出口目的地主要是東亞、東盟、西亞。2014年，中國鋼鐵的出口競爭力排名首次躍升世界第一，主要依靠價格優(yōu)勢，其中中低端鋼材的比較優(yōu)勢最強。中國鋼鐵出口競爭存在高端產(chǎn)品競爭力不足、勞動生產(chǎn)率不高，以及技術創(chuàng)新力度不夠等問題。由于中國鋼鐵出口占比不高，加之人民幣實際有效匯率有較大的貶值空間，未來中國鋼鐵出口還有較大的增長潛力。不過，由于勞動力、土地等要素成本的上升，貿(mào)易摩擦案件的增多，以及全球總需求的放緩，中國鋼鐵出口也面臨較大的挑戰(zhàn)。綜合來看，2016年中國鋼材出口量還有增長空間，保守估計增幅在10%左右。

2、政策建議

減輕鋼鐵企業(yè)稅費負擔。在鋼價持續(xù)下行的背景下，企業(yè)現(xiàn)金流逐漸萎縮，還貸壓力越來越重。雖然央行今年多次降準降息，一定程度上降低了鋼鐵和礦山企業(yè)的財務成本，但是力度仍顯不夠，還應該配合減稅等積極的財政政策，為企業(yè)進一步減負。

降低鋼材及中間品出口稅率。今年以來，國外針對中國的雙反調(diào)查案件增加，部門國家提高保護性進口關稅，使中國出口面臨較大阻力，因而有必要低鋼材出口稅率，增加企業(yè)出口競爭力。

有條件地減少或取消出口退稅。近來，國外針對中國鋼鐵出口貿(mào)易的“雙反”調(diào)查案件有增多的趨勢，為減少類似貿(mào)易摩擦，中國有必要有條件地降低或取消部分鋼材品種的出口退稅。從宏觀層面反觀，取消出口退稅有利于減少財政負擔，有助于人民幣匯率回歸至均衡水平，有助于倒逼國內(nèi)制造業(yè)淘汰落后、轉型升級，因而中長期內(nèi)取消出口退稅是國家政策必選項，鋼鐵行業(yè)應該提前做好準備。

加大企業(yè)轉型升級投入，提高勞動生產(chǎn)率。鼓勵大型企業(yè)加強科研投入，生產(chǎn)高端鋼材，或者提高產(chǎn)業(yè)自動化水平，率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，提高勞動生產(chǎn)率，降低企業(yè)經(jīng)營成本。

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