“2024年，我國汽車行業發揮出工業經濟穩增長‘壓艙石’作用，我國汽車產銷量連續16年穩居全球第一。”1月20日，在中國鋼鐵工業協會六屆七次會員大會上，中國汽車工業協會副秘書長陳士華在題為《2024年汽車工業經濟運行情況及2025年預測》的主題報告中說道。

01、多舉措促進汽車市場穩中向好

陳士華介紹了2024年我國汽車行業經濟運行情況，主要表現為五方面。

一是汽車產銷量“前低后高”、態勢向好。“2024年，我國汽車產銷量分別達到3128.2萬輛、3143.6萬輛，同比分別增長3.7%、4.5%，完成全年預期目標。”陳士華表示，雖然國內消費信心依然不足、國際貿易保護主義形勢更加嚴峻、行業競爭進一步加劇，但由于一系列政策持續發力顯效、各地補貼政策有效落實、企業促銷活動熱度不減、多措并舉共同激發終端消費活力，促進汽車市場穩中向好，產銷量繼續保持3000萬輛以上的規模。

二是行業相關政策助力新能源汽車快速發展。2024年，在政策利好、供給豐富、價格下降和基礎設施持續改善等多重因素共同作用下，我國新能源汽車持續增長，產銷量突破1000萬輛，分別達到1288.8萬輛、1286.6萬輛，同比分別增長34.4%、35.5%，新能源汽車新車銷量占汽車總銷量的40.9%。

三是汽車出口成為拉動增長的重要力量。2024年，我國汽車出口保持較快增長，全年出口585.9萬輛，同比增長19.3%。分車型來看，乘用車出口495.5萬輛，同比增長19.7%；商用車出口90.4萬輛，同比增長17.5%。新能源汽車出口128.4萬輛，同比增長6.7%。其中，純電動汽車出口98.7萬輛，同比下降10.4%；插混汽車出口29.7萬輛，同比增長1.9倍。

四是中國車企愈發重視海外市場開發。中汽協數據顯示，2024年，在整車出口前十企業中，從增速來看，比亞迪出口43.3萬輛，同比增長71.8%；長安汽車出口53.6萬輛，同比增長49.6%；江淮汽車出口24.9萬輛，同比增長46.7%。另據海關數據顯示，2024年1月—11月份，從出口目的地來看，我國汽車出口前三大市場分別為俄羅斯、墨西哥、阿聯酋，新能源汽車出口前三大市場分別為比利時、巴西、英國。

五是中國汽車品牌持續向上，銷量占比維持高位。2024年，中國品牌乘用車銷量占比較2023年明顯提升。2024年，中國品牌乘用車銷量達到1797萬輛，同比增長23.1%；中國品牌乘用車銷量占乘用車總銷量的65.2%，較2023年同期上升9.2個百分點。

02、行業“增量增收不增利”特點明顯

陳士華表示，當前，我國汽車行業經濟運行主要存在五方面問題。

一是內需增長與消費信心依然偏弱。2024年，汽車國內銷量達到2557.7萬輛，同比增長1.6%。“內需市場在以舊換新政策拉動下有所恢復，但相較于出口的快速增長，內需市場的貢獻度仍相對偏弱。”陳士華介紹，消費者進店后成交周期由7天～9天延長至20天～30天，成交意愿有所下降。

“受樓市低迷、新冠疫情疤痕效應等因素影響，當前消費者信心偏低。總體來看，當前，國內汽車消費處于低位緩慢恢復過程中，消費者消費信心有待提升。”陳士華說道。

此外，政策提振效果逐步顯現，但仍存在亟須改善的地方。“促進汽車產業穩定發展的政策持續不斷，但促消費政策紅利和邊際效益有所下降。”陳士華介紹，國家層面出臺的《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，提出支持老舊營運貨車報廢更新、提高新能源公交車及動力電池更新補貼標準、提高汽車報廢更新補貼標準。不過，政策對商用車的促進作用有限，4.5噸以下貨車暫無相應政策。此外，政策補貼對于汽車銷售價格沒有進行差異化限定，對于低價位車型的拉動力度大、對于高價位車型的拉動力度小。

二是2024年7月份以來，汽車企業總體庫存壓力減輕。“庫存壓力仍是汽車企業面臨的較大困難。”陳士華表示，截至2024年12月中旬，我國乘用車國內總庫存量約為414萬輛，比2024年6月底下降約50萬輛；經過2024年8月—10月份終端消化，汽車企業自2024年10月份開始加快供給節奏，汽車市場進入沖刺階段，庫存明顯下降。

三是行業盈利能力持續承壓。數據顯示，2024年1月—11月份，我國汽車制造業實現營業收入94561億元，同比增長3.1%；實現利潤總額4132億元，同比下降7.3%；行業利潤率達到4.4%，呈現逐月下降趨勢。

“當前，汽車行業處于轉型調整關鍵時期，企業研發費用不斷上漲，產品銷售周期短，行業整體面臨‘增量增收不增利’的局面。”陳士華表示，“汽車行業‘價格戰’不僅導致新能源汽車虧損，燃油車大部分也盈利不佳。優勢合資企業也面臨著盈虧平衡點的情況，經銷商壓力更大。”

四是汽車產業海外發展面臨挑戰。陳士華舉例說，當前，國際形勢復雜嚴峻，全球經濟不確定性增強，運輸問題依然突出，匯率風險加大，汽車國際化發展任重道遠。疊加芯片、操作系統、關鍵零部件存在短板等因素，我國汽車產業海外發展面臨一定挑戰。

五是合資企業面臨戰略選擇。2024年，外資品牌乘用車銷售達到959.3萬輛，同比下降16.3%，占乘用車總銷量的34.8%，比2023年同期下降9.2個百分點。“中國龐大的市場對外資企業仍具有吸引力，部分外資企業已經與中國優勢企業建立了更為密切的合作關系。”陳士華說道。

03、汽車行業“內卷式”競爭亟待破解

針對2025年汽車行業發展態勢，陳士華從兩方面進行了分析。

一方面，汽車行業運行存在四方面有利因素。

一是宏觀政策保障。面對更加錯綜復雜的國內外形勢，黨中央高度重視經濟發展。黨的二十屆三中全會對經濟和民生領域改革做出全面部署。中央經濟工作會議明確指出，要堅持穩中求進的工作總基調，實施更加積極的財政政策。

二是“兩新”政策持續發揮作用。1月8日，國家發展改革委、財政部聯合發布了《關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品》，進一步釋放市場潛力。

三是海外市場仍有空間。中國汽車品牌國際競爭力持續提升，行業企業順勢而為，海外市場仍有空間。

四是新能源免購置稅政策實施進入最后一年。2025年是新能源汽車購置稅免征的最后一年，這有利下刺激2025年下半年汽車銷量增長。

另一方面，汽車行業運行面臨四方面挑戰。

一是外部環境壓力加大。中美貿易摩擦將給中國產品出口帶來較大不確定性。歐盟對中國汽車產業反補貼調查影響中國汽車在歐洲市場的開拓。目前，俄羅斯雖是我國汽車第一大出口國，但也面臨著高庫存、需求不足等壓力。

二是經濟運行面臨困難與挑戰。受國內需求不足影響，部分企業生產經營困難，汽車行業穩運行面臨挑戰。

三是汽車市場實際需求仍偏弱。陳士華表示，當前，我國汽車消費進入以“存量替代”為主要特征的發展時期，疊加居民消費信心不足、價格刺激邊際效用減弱，汽車消費內生動力不足。

四是“內卷式”競爭態勢明顯。當前，國內汽車市場嚴重“內卷”，激烈的“價格戰”影響了行業盈利，制約了行業可持續發展，形成惡性循環，“內卷式”競爭局面亟待破解。

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